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Como conectar Clio y Coda
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Coda
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Coda Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Coday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Coda Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Coda de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Coda.
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Clio
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Coda
Autenticar Coda
Ahora, haga clic en el Coda Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Coda Configuración. La autenticación le permite utilizar Coda a través de Latenode.
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Clio
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Coda
Tipo de nodo
#2 Coda
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Coda
Configura el Clio y Coda Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Coda Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Coda
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Coda, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Coda La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Coda (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Coda
Clio + Coda + Slack: Al crear un nuevo asunto en Clio, se crea una página de seguimiento del proyecto en Coda usando una plantilla. El equipo legal recibe una notificación en Slack sobre la nueva página del proyecto.
Clio + Coda + Calendario de Google: Cuando se crea una tarea en Clio, busque la línea de tiempo del proyecto correspondiente en Coda, actualice la línea de tiempo y cree un evento de Google Calendar que refleje la fecha límite de la tarea.
Clio y Coda alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Coda
Utilice Coda en Latenode para automatizar la generación de documentos o la agregación de datos. Actualice documentos de Coda con datos en tiempo real de otras aplicaciones o active acciones según los cambios en las tablas de Coda. Latenode ofrece un diseño de flujo visual y lógica personalizada para crear integraciones de Coda flexibles y escalables sin necesidad de scripts complejos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Coda
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Coda usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Coda en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Coda proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tablas de Coda con nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real entre Clio y Coda. Esto garantiza que tus tablas de Coda estén siempre actualizadas, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Coda?
La integración de Clio con Coda le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree filas de Coda para nuevos clientes de Clio automáticamente.
- Realice un seguimiento de las horas facturables de Clio en un panel de Coda.
- Genere informes de clientes en Coda basados en datos de Clio.
- Sincronizar las tareas de Clio con las líneas de tiempo del proyecto Coda.
- Gestione los hitos de casos legales en Clio y Coda.
¿Puedo activar flujos de trabajo basados en actualizaciones dentro de Clio?
¡Sí! Latenode habilita activadores basados en eventos desde Clio. Al agregar un nuevo cliente o actualizar un documento, los flujos de trabajo pueden comenzar automáticamente.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Coda en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Clio y Coda.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo establecida en Latenode.
