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Como conectar Clio y Demio
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Demio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Demio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Demioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Demio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Demio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Demio.
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Clio
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Demio
Autenticar Demio
Ahora, haga clic en el Demio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Demio Configuración. La autenticación le permite utilizar Demio a través de Latenode.
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Clio
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Demio
Tipo de nodo
#2 Demio
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Demio
Configura el Clio y Demio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Demio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Demio
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Demio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Demio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Demio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Demio
Clio + Demio + Calendario de Google: Al crear un nuevo asunto en Clio, se programa y registra un seminario web de Demio. Este se añade a Google Calendar.
Demio + Clio + Slack: Cuando un participante se une a un seminario web de Demio, el flujo de trabajo busca un contacto coincidente en Clio. Si se encuentra una coincidencia, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo legal.
Clio y Demio alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Demio
Automatiza las tareas de los seminarios web de Demio con Latenode. Conecta los datos de tus eventos (inscripciones, asistencia) a tu CRM, email marketing o herramientas de análisis. Activa seguimientos o actualiza bases de datos automáticamente. Usar Latenode te permite simplificar los flujos basados en eventos y obtener información más completa sobre los clientes potenciales sin necesidad de gestionar manualmente los datos. Escala tu marketing de eventos y ahorra tiempo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Demio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Demio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Demio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y Demio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente registrantes de Demio a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, garantizando una integración fluida de clientes. Agrega automáticamente nuevos clientes de Clio como registrados de Demio y nutre a tus clientes potenciales con seminarios web personalizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Demio?
La integración de Clio con Demio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registre automáticamente nuevos clientes de Clio para los próximos seminarios web de Demio.
- Actualizar los detalles del cliente de Clio en función de la asistencia al seminario web de Demio.
- Active campañas de correo electrónico en Demio al crear nuevos asuntos de Clio.
- Cree tareas de Clio para realizar un seguimiento basado en las interacciones del seminario web de Demio.
- Registra los datos de participación en seminarios web de Demio en los perfiles de clientes de Clio.
¿A qué datos de Clio puede acceder Latenode para los flujos de automatización?
Latenode puede acceder a detalles del cliente, información de asuntos y registros de comunicación en Clio, lo que permite flujos de trabajo altamente personalizados y basados en datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Demio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual utilizando las funciones avanzadas de Latenode.
- La lógica condicional compleja puede requerir el uso de nodos de JavaScript o IA.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de Clio y Demio.
