Clio y Demio Integración:

90% más barato con Latenode

Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Registre automáticamente a nuevos clientes de Clio para los seminarios web de Demio y controle la asistencia. El editor visual de Latenode combina la simplicidad sin código con funciones JavaScript personalizadas para un seguimiento avanzado de los seminarios web, todo a un precio accesible de pago por ejecución.

Intercambiar aplicaciones

Clio

Demio

Paso 1: Elegir Un disparador

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Como conectar Clio y Demio

Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Demio

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Demio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Demioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Clio Nodo

Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Clio

Configura el Clio

Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Clio

Tipo de nodo

#1 Clio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Clio

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Demio Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Demio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Demio.

1

Clio

+
2

Demio

Autenticar Demio

Ahora, haga clic en el Demio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Demio Configuración. La autenticación le permite utilizar Demio a través de Latenode.

1

Clio

+
2

Demio

Tipo de nodo

#2 Demio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Demio

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Clio y Demio Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Clio

+
2

Demio

Tipo de nodo

#2 Demio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Demio

Demio Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Cambiar

Seleccione una acción *

Seleccionar

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Clio y Demio Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Demio

1

Activador en webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Clio, Demio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Demio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Demio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Clio y Demio

Clio + Demio + Calendario de Google: Al crear un nuevo asunto en Clio, se programa y registra un seminario web de Demio. Este se añade a Google Calendar.

Demio + Clio + Slack: Cuando un participante se une a un seminario web de Demio, el flujo de trabajo busca un contacto coincidente en Clio. Si se encuentra una coincidencia, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo legal.

Clio y Demio alternativas de integración

Quien es Clio

Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.

Quien es Demio

Automatiza las tareas de los seminarios web de Demio con Latenode. Conecta los datos de tus eventos (inscripciones, asistencia) a tu CRM, email marketing o herramientas de análisis. Activa seguimientos o actualiza bases de datos automáticamente. Usar Latenode te permite simplificar los flujos basados ​​en eventos y obtener información más completa sobre los clientes potenciales sin necesidad de gestionar manualmente los datos. Escala tu marketing de eventos y ahorra tiempo.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Clio y Demio

¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Demio usando Latenode?

Para conectar su cuenta Clio a Demio en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas Clio y Demio proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo crear automáticamente registrantes de Demio a partir de nuevos clientes de Clio?

¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, garantizando una integración fluida de clientes. Agrega automáticamente nuevos clientes de Clio como registrados de Demio y nutre a tus clientes potenciales con seminarios web personalizados.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Demio?

La integración de Clio con Demio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Registre automáticamente nuevos clientes de Clio para los próximos seminarios web de Demio.
  • Actualizar los detalles del cliente de Clio en función de la asistencia al seminario web de Demio.
  • Active campañas de correo electrónico en Demio al crear nuevos asuntos de Clio.
  • Cree tareas de Clio para realizar un seguimiento basado en las interacciones del seminario web de Demio.
  • Registra los datos de participación en seminarios web de Demio en los perfiles de clientes de Clio.

¿A qué datos de Clio puede acceder Latenode para los flujos de automatización?

Latenode puede acceder a detalles del cliente, información de asuntos y registros de comunicación en Clio, lo que permite flujos de trabajo altamente personalizados y basados ​​en datos.

¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Demio en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración de datos históricos requiere una configuración manual utilizando las funciones avanzadas de Latenode.
  • La lógica condicional compleja puede requerir el uso de nodos de JavaScript o IA.
  • La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de Clio y Demio.

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