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Como conectar Clio y Goteo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Goteo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Goteo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Goteoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Goteo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Goteo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Goteo.
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Clio
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Goteo
Autenticar Goteo
Ahora, haga clic en el Goteo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Goteo Configuración. La autenticación le permite utilizar Goteo a través de Latenode.
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Clio
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Goteo
Tipo de nodo
#2 Goteo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Goteo
Configura el Clio y Goteo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Goteo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Goteo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Goteo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Goteo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Goteo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Goteo
Calendly + Clio + Drip: Cuando se crea un nuevo invitado en Calendly, crea un contacto en Clio y suscríbelo a una campaña de nutrición en Drip.
Goteo + Clio + Zoom: Cuando un cliente potencial se suscribe a una campaña en Drip, crea una nueva reunión en Zoom y una entrada de calendario en Clio para reservar una consulta.
Clio y Goteo alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Goteo
Usa Drip en Latenode para automatizar flujos de trabajo de marketing. Sincroniza los datos de tus clientes, activa campañas de email marketing personalizadas según eventos y analiza los resultados. Escala tu email marketing conectando Drip con otras apps de Latenode mediante flujos visuales. Aprovecha la lógica avanzada y las transformaciones de datos para llegar a tu público objetivo con precisión.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Goteo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Drip usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Drip en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Drip proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a Drip?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de la inscripción por goteo al añadir un nuevo cliente a Clio. Optimiza la incorporación y personaliza la comunicación sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Drip?
La integración de Clio con Drip le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos contactos de Clio a una campaña de goteo.
- Actualización de la información de los suscriptores de Drip cuando cambian los detalles de contacto de Clio.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas en Drip según el estado del asunto de Clio.
- Segmentación de suscriptores de Drip según los tipos de clientes de Clio.
- Envío de correos electrónicos de bienvenida automatizados a nuevos clientes agregados en Clio.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre Clio y Drip?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos, lo que abre posibilidades para escenarios complejos de mapeo de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Drip en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Es posible que los campos personalizados complejos de Clio requieran una asignación manual.
- Los límites de automatización de Drip están sujetos a las restricciones del propio plan de Drip.
