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Como conectar Clio y Llenar
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Llenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Llenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Llenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Llenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Llenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Llenar.
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Clio
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Llenar
Autenticar Llenar
Ahora, haga clic en el Llenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Llenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Llenar a través de Latenode.
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Clio
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Llenar
Tipo de nodo
#2 Llenar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Llenar
Configura el Clio y Llenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Llenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Llenar
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Llenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Llenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Llenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Llenar
Fillout + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en Fillout, se crea un nuevo contacto en Clio y los datos del envío se agregan como una nueva fila en Hojas de cálculo de Google para fines de informes.
Relleno + Clio + Slack: Cuando un nuevo cliente envía un formulario en Fillout, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía una notificación sobre el nuevo cliente al equipo legal en Slack.
Clio y Llenar alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Llenar
Usa los formularios de Fillout en Latenode para recopilar datos y activar flujos de trabajo al instante. En lugar de exportaciones manuales, automatiza el seguimiento, las actualizaciones de bases de datos o los correos electrónicos personalizados según las respuestas del formulario. Latenode te permite analizar, transformar y enrutar los datos de Fillout a cualquier aplicación con control total y sin costes por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Llenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Fillout usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Fillout en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Fillout proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de Fillout?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Sincroniza automáticamente los datos del formulario con Clio, ahorrando tiempo y garantizando registros precisos de los clientes en cada envío.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Fillout?
La integración de Clio con Fillout le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos asuntos de Clio a partir de formularios de relleno enviados.
- Actualización de los contactos existentes de Clio con nueva información de Fillout.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Clio en función de las respuestas del formulario de llenado.
- Generación de documentos personalizados a través de Clio a partir de datos de Fillout.
- Agregar envíos de formularios de relleno como notas a Clio es importante.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Clio y Fillout?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para personalizar las transformaciones de datos, lo que te da control total sobre el flujo de datos entre Clio y Fillout.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Fillout en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambos servicios.
