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Como conectar Clio y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Clio
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Clio
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Clio y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Jefe de seguimiento
Clio + Seguimiento del Jefe + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva tarea en Clio, se agrega como una tarea en Follow Up Boss y también se crea como un evento en Google Calendar para garantizar que se cumplan los plazos.
Seguimiento Boss + Clio + Slack: Cuando un acuerdo se actualiza a una etapa cerrada en Follow Up Boss, la automatización encuentra el asunto correspondiente en Clio y envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack con los detalles del caso relevante.
Clio y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato en función de la actividad de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar actualizaciones de Follow Up Boss basadas en eventos de Clio, optimizando tu flujo de ventas sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Follow Up Boss?
La integración de Clio con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear personas de Follow Up Boss a partir de nuevos contactos de Clio.
- Actualice la información de contacto en ambas aplicaciones automáticamente.
- Activar secuencias de correo electrónico tras actualizaciones de asuntos específicos de Clio.
- Registrar la comunicación de Follow Up Boss en Clio.
- Genere recordatorios de tareas en Follow Up Boss para las próximas fechas límite de Clio.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Clio y Follow Up Boss?
Los bloques JavaScript de Latenode brindan opciones de transformación de datos flexibles, lo que garantiza una asignación de datos perfecta entre Clio y Follow Up Boss.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos no es compatible de fábrica y requiere flujos de trabajo personalizados.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir codificación JavaScript.
- La integración se basa en las API proporcionadas por Clio y Follow Up Boss, y se aplican sus limitaciones.
