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Como conectar Clio y Formulario
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formulario.
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Clio
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2
Formulario
Autenticar Formulario
Ahora, haga clic en el Formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar Formulario a través de Latenode.
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Clio
⚙
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Formulario
Tipo de nodo
#2 Formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formulario
Configura el Clio y Formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Formulario
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Formulario
Formsite + Hojas de cálculo de Google + Clio: Al enviar un nuevo formulario en Formsite, los resultados se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. A continuación, se crea un nuevo contacto en Clio con los datos del formulario.
Formsite + Clio + Slack: Cuando se recibe un nuevo resultado de formulario en Formsite, se crea un nuevo contacto en Clio. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre la nueva consulta del cliente.
Clio y Formulario alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Formulario
Los datos de formularios de Formsite se vuelven procesables en Latenode. Procesa automáticamente los envíos: valida, filtra y envía la información a bases de datos, CRM u otras aplicaciones. Activa correos electrónicos de seguimiento o crea tareas basadas en las respuestas del formulario. Optimiza los datos con IA y lógica JS personalizada dentro de Latenode para flujos de trabajo eficientes.
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Preguntas Frecuentes Clio y Formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Formsite usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Formsite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Formsite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de envíos de Formsite?
¡Sí! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode automatizan la creación de contactos en Clio a partir de los datos de Formsite. Garantiza la precisión de la información del cliente y ahorra tiempo. Además, usa JavaScript para formatear los datos antes de enviarlos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Formsite?
La integración de Clio con Formsite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de los formularios enviados de Formsite.
- Actualice los asuntos existentes de Clio cuando se envía un formulario de Formsite.
- Envíe confirmaciones por correo electrónico automáticas a través de Formsite después de una actualización de Clio.
- Active tareas de Clio en función de las respuestas del formulario en Formsite.
- Genere informes personalizados combinando datos de Clio y Formsite.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Clio y Formsite?
Latenode permite la gestión avanzada de datos mediante bloques JavaScript. Formatee, transforme y asigne fácilmente datos complejos entre Clio y Formsite, superando los límites de integración básicos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Formsite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La cantidad de llamadas API a Clio y Formsite puede estar limitada por sus planes de suscripción.
- Los flujos de trabajo complejos con numerosos pasos pueden requerir más tiempo de procesamiento.
- La asignación de campos personalizados puede requerir conocimientos básicos de las estructuras de datos de Clio y Formsite.
