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Como conectar Clio y Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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Clio
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Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
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Clio
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Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Configura el Clio y Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente libre
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Agente libre
Clio + FreeAgent + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea el contacto correspondiente en FreeAgent. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de finanzas sobre el nuevo cliente.
FreeAgent + Hojas de cálculo de Google + Clio: Al crear una factura en FreeAgent, sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google. La información de contacto en Clio se actualiza con los datos relevantes de la factura.
Clio y Agente libre alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas en FreeAgent después de un nuevo trato en Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea facturas automáticamente, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa en cada nueva transacción.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con FreeAgent?
La integración de Clio con FreeAgent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- La creación automática de facturas de FreeAgent a partir de nuevos Clio importa.
- Actualización de la información del cliente en FreeAgent cuando se actualiza un contacto de Clio.
- Seguimiento de horas facturables de Clio en FreeAgent para un cálculo preciso del coste del proyecto.
- Generación de informes financieros en FreeAgent basados en datos de Clio Matter.
- Envío de recordatorios de pago desde FreeAgent cuando las facturas de Clio están vencidas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea seguridad de nivel empresarial, que incluye cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Clio permanezcan seguros durante los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las configuraciones de Clio complejas y altamente personalizadas pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y FreeAgent.
