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Como conectar Clio y Freshdesk
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Freshdesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Freshdesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Freshdesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Freshdesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Freshdesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Freshdesk.
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Clio
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+
2
Freshdesk
Autenticar Freshdesk
Ahora, haga clic en el Freshdesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Freshdesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Freshdesk a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Freshdesk
Tipo de nodo
#2 Freshdesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Freshdesk
Configura el Clio y Freshdesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Freshdesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Freshdesk
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Activador en webhook
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Clio
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Freshdesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Freshdesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Freshdesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Freshdesk
Clio + Freshdesk + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se crea un ticket en Freshdesk para dar seguimiento a la interacción inicial. Posteriormente, se crea un canal de Slack para facilitar la conversación interna sobre el nuevo cliente.
Freshdesk + Clio + Calendario de Google: Cuando se actualiza un ticket en Freshdesk, la automatización actualiza las tareas relacionadas en Clio para reflejar el progreso. Finalmente, programa un evento de seguimiento en Google Calendar para recordarle al agente que revise el problema más tarde.
Clio y Freshdesk alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Freshdesk
Sincronice los tickets de Freshdesk con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Actualice bases de datos, active alertas o genere informes según el estado de los tickets, todo sin necesidad de programar. Conecte Freshdesk con su CRM o herramientas de marketing para resolver los problemas de los clientes de forma integral. Menos trabajo manual, más automatización.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Freshdesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Freshdesk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Freshdesk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Freshdesk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tickets de Freshdesk a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, con Latenode! Automatiza la creación de tickets para nuevos asuntos de Clio, garantizando una gestión fluida de los casos de soporte. La flexibilidad de Latenode va más allá de las integraciones básicas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Freshdesk?
La integración de Clio con Freshdesk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tickets de Freshdesk cuando se creen nuevos asuntos en Clio.
- Actualice los tickets de Freshdesk cuando cambien los detalles del asunto en Clio.
- Asociar clientes de Clio con los contactos de Freshdesk correspondientes.
- Active acciones de Clio en función de los cambios de estado de los tickets de Freshdesk.
- Sincronice la información de contacto entre Clio y Freshdesk.
¿Cómo gestiona Latenode los requisitos de privacidad de datos de Clio?
Latenode garantiza la transferencia segura de datos entre Clio y Freshdesk utilizando conexiones cifradas y se adhiere a las mejores prácticas de privacidad de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Freshdesk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial puede requerir configuración manual.
- Los campos personalizados complejos pueden necesitar JavaScript para una compatibilidad total.
- Los límites de velocidad en la API de Clio pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
