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Como conectar Clio y Cosecha
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Cosecha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Cosecha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Cosechay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cosecha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Cosecha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cosecha.
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Clio
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Cosecha
Autenticar Cosecha
Ahora, haga clic en el Cosecha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cosecha Configuración. La autenticación le permite utilizar Cosecha a través de Latenode.
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Clio
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Cosecha
Tipo de nodo
#2 Cosecha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Configura el Clio y Cosecha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Cosecha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cosecha
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Cosecha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Cosecha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Cosecha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Cosecha
Cosecha + Clio + QuickBooks: Al crear una nueva entrada de tiempo en Harvest, se asocia a un cliente de Clio. Esto activa la creación de una factura en QuickBooks, lo que garantiza una facturación precisa basada en el tiempo registrado.
Cosecha + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva entrada de tiempo en Harvest y se asocia con un proyecto de Clio, se crea un evento correspondiente en Google Calendar para realizar un seguimiento de los plazos del proyecto y programar tareas.
Clio y Cosecha alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Cosecha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Harvest usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Harvest en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Harvest proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las horas facturables de Clio en Harvest?
¡Sí, puedes! La lógica avanzada de Latenode te permite asignar con precisión las entradas de tiempo de Clio a Harvest, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Harvest?
La integración de Clio con Harvest le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Harvest automáticamente cuando se creen nuevos asuntos de Clio.
- Sincronice los detalles del cliente entre Clio y Harvest para obtener información de contacto consistente.
- Genere facturas en Clio según el tiempo registrado en Harvest.
- Actualizar los presupuestos de proyectos en Harvest en función de las horas estimadas en Clio Matters.
- Active notificaciones personalizadas cuando las entradas de tiempo alcancen un umbral específico.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de Clio en la integración?
Latenode le permite asignar los campos personalizados de Clio directamente a los campos correspondientes en Harvest, lo que garantiza la consistencia de los datos y la flexibilidad en sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Harvest en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Clio y Harvest puede requerir una configuración adicional.
- Las reglas de redondeo de tiempo complejas pueden requerir código JavaScript personalizado para lograr precisión.
- Los límites de velocidad de API de Clio y Harvest pueden afectar el rendimiento durante operaciones de alto volumen.
