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Como conectar Clio y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Clio
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+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Insightly
Configura el Clio y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Insightly
1
Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Insightly
Clio + Insightly + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se activa la creación de un contacto en Insightly y luego se crea un cliente en QuickBooks.
Insightly + Clio + Slack: Cuando se crea un acuerdo en Insightly, se crea un nuevo asunto en Clio y el equipo legal recibe una notificación en Slack.
Clio y Insightly alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear contactos de Insightly desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de contactos, ahorrando tiempo. Activa flujos de trabajo cuando se añade un nuevo cliente a Clio, generando al instante un contacto equivalente en Insightly.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Insightly?
La integración de Clio con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de Insightly cuando se creen nuevos asuntos de Clio.
- Actualice las oportunidades de Insightly en función de los cambios de estado de los asuntos de Clio.
- Sincronice la información de contacto entre los clientes de Clio y los contactos de Insightly.
- Genere informes combinando datos legales de Clio y datos de ventas de Insightly.
- Registra automáticamente horas facturables de Clio en tareas de Insightly.
¿Cómo puedo personalizar mis flujos de trabajo de Clio + Insightly en Latenode?
Latenode ofrece bloques sin código, compatibilidad con JavaScript y pasos de IA, lo que permite personalizaciones profundas que superan las integraciones estándar y garantizan flujos de datos perfectos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript o análisis asistido por IA.
- Las migraciones de datos a gran escala pueden requerir estrategias de procesamiento por lotes.
- Se aplican límites de velocidad de API de Clio e Insightly, lo que afecta los flujos de trabajo de gran volumen.
