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Como conectar Clio y TrabajoNimbus
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y TrabajoNimbus
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or TrabajoNimbus Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or TrabajoNimbusy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el TrabajoNimbus Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione TrabajoNimbus de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TrabajoNimbus.
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Clio
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2
TrabajoNimbus
Autenticar TrabajoNimbus
Ahora, haga clic en el TrabajoNimbus Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TrabajoNimbus Configuración. La autenticación le permite utilizar TrabajoNimbus a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
TrabajoNimbus
Tipo de nodo
#2 TrabajoNimbus
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate TrabajoNimbus
Configura el Clio y TrabajoNimbus Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y TrabajoNimbus Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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TrabajoNimbus
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, TrabajoNimbus, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y TrabajoNimbus La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y TrabajoNimbus (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y TrabajoNimbus
Clio + JobNimbus + Google Calendar: When a new contact is created in Clio, a corresponding contact is created in JobNimbus. Then, a consultation event is scheduled in Google Calendar, linking both contacts.
JobNimbus + Clio + QuickBooks: When a job is updated in JobNimbus, the corresponding client information is updated in Clio if it exists. After that, an invoice is created in QuickBooks.
Clio y TrabajoNimbus alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos TrabajoNimbus
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y TrabajoNimbus
How can I connect my Clio account to JobNimbus using Latenode?
To connect your Clio account to JobNimbus on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and JobNimbus accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I sync new Clio clients to JobNimbus as contacts?
Yes, you can! Latenode's visual builder makes it simple to automatically sync new Clio clients to JobNimbus. This saves time and ensures consistent contact information across both platforms.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with JobNimbus?
Integrating Clio with JobNimbus allows you to perform various tasks, including:
- Create JobNimbus jobs when a new matter is created in Clio.
- Update JobNimbus contact information when a Clio client is updated.
- Automatically generate reports combining data from both Clio and JobNimbus.
- Trigger invoices in Clio when a job reaches a certain stage in JobNimbus.
- Centralize client communication logs from both platforms using AI.
How does Latenode handle Clio data security?
Latenode uses secure OAuth authentication and encrypts your data at rest and in transit, ensuring Clio data is protected.
Are there any limitations to the Clio and JobNimbus integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos requiere una configuración de flujo de trabajo personalizada.
- The integration relies on the APIs of both Clio and JobNimbus.
