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Como conectar Clio y LearnDash
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y LearnDash
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or LearnDash Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or LearnDashy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el LearnDash Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione LearnDash de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro LearnDash.
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Clio
⚙
+
2
LearnDash
Autenticar LearnDash
Ahora, haga clic en el LearnDash Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su LearnDash Configuración. La autenticación le permite utilizar LearnDash a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
LearnDash
Tipo de nodo
#2 LearnDash
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate LearnDash
Configura el Clio y LearnDash Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y LearnDash Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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7
LearnDash
1
Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, LearnDash, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y LearnDash La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y LearnDash (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y LearnDash
Clio + LearnDash + Zoom: Al crear un nuevo asunto en Clio, se inscribe automáticamente al cliente (contacto) asociado a dicho asunto en un curso de LearnDash relevante. Posteriormente, se programa una llamada de presentación por Zoom para darle la bienvenida.
LearnDash + Clio + Slack: Al finalizar el curso en LearnDash, se crea automáticamente una tarea en Clio para hacer seguimiento al cliente. Además, se notifica al equipo legal sobre la finalización del curso y la tarea de seguimiento mediante un mensaje en un canal de Slack designado.
Clio y LearnDash alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos LearnDash
Automatiza la gestión de cursos de LearnDash en Latenode. Inscribe a los usuarios automáticamente, envía actualizaciones de progreso y activa acciones en otras aplicaciones según la finalización del curso. Mantén los datos de los estudiantes sincronizados con tu CRM y herramientas de marketing. Crea rutas de aprendizaje personalizadas visualmente; escala los procesos sin código ni cargos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y LearnDash
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a LearnDash usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a LearnDash en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y LearnDash proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo inscribir automáticamente a los clientes en los cursos después de completar el caso?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la inscripción, garantizando que los clientes reciban los materiales de capacitación inmediatamente después de cerrar un caso, mejorando así su experiencia y reduciendo las tareas administrativas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con LearnDash?
La integración de Clio con LearnDash le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Inscribe automáticamente a los clientes en los cursos relevantes al crear el caso.
- Active rutas de aprendizaje personalizadas basadas en los detalles del caso de Clio.
- Actualice la información de contacto del cliente en LearnDash desde Clio.
- Envíe los certificados de finalización del curso a Clio para mantener los registros.
- Realice un seguimiento del progreso del curso dentro de las notas del caso de Clio.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Clio en mis cursos LearnDash?
¡Sí! La flexibilidad de Latenode permite asignar campos personalizados de Clio a LearnDash, personalizando la experiencia de aprendizaje y proporcionando contenido específico automáticamente.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y LearnDash en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de la API.
- Los complementos personalizados de LearnDash podrían necesitar ajustes específicos.
