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Como conectar Clio y Lemlist
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Lemlist
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Lemlist Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Lemlisty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Lemlist Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Lemlist de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lemlist.
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Clio
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2
Lemlist
Autenticar Lemlist
Ahora, haga clic en el Lemlist Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lemlist Configuración. La autenticación le permite utilizar Lemlist a través de Latenode.
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Clio
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Lemlist
Tipo de nodo
#2 Lemlist
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Lemlist
Configura el Clio y Lemlist Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Lemlist Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Lemlist
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Lemlist, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Lemlist La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Lemlist (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Lemlist
Clio + Lemlist + Slack: When a new contact is added in Clio, the automation will add the contact as a lead to a specified Lemlist campaign, and then send a notification to a Slack channel to inform the legal team.
Lemlist + Clio + Google Calendar: When a lead replies positively in Lemlist, the automation creates a new contact in Clio and then schedules a follow-up meeting in Google Calendar.
Clio y Lemlist alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Lemlist
Automatiza la comunicación personalizada con Lemlist en Latenode. Crea flujos para activar campañas de correo electrónico basadas en actualizaciones de CRM o enriquecimiento de datos. Añade lógica condicional, usa IA para personalizar mensajes y monitoriza los resultados, todo visualmente. Escala la comunicación sin código complejo ni tarifas por paso. Usa JavaScript para una personalización avanzada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Lemlist
How can I connect my Clio account to Lemlist using Latenode?
To connect your Clio account to Lemlist on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and Lemlist accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Lemlist contacts after a new client is added to Clio?
Yes, with Latenode you can automate contact updates. Any new client added in Clio can trigger an update in Lemlist. This ensures your outreach lists stay current, saving time.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Lemlist?
Integrating Clio with Lemlist allows you to perform various tasks, including:
- Add new Clio clients to Lemlist campaigns automatically.
- Update contact information in Lemlist when changes occur in Clio.
- Trigger personalized email sequences in Lemlist based on Clio case milestones.
- Create Clio tasks when a prospect replies positively in Lemlist.
- Log Lemlist outreach activity in Clio as client communication.
HowsecureisconnectingClioandLemlistthroughLatenode?
Latenode uses secure authentication protocols and encryption. Your Clio and Lemlist credentials are safe, and data is protected during transfer.
Are there any limitations to the Clio and Lemlist integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Real-time data synchronization depends on the API limits of both Clio and Lemlist.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Historical data migration between Clio and Lemlist might require manual setup.
