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Como conectar Clio y Misiva
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Misiva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Misiva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Misivay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Misiva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Misiva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Misiva.
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Clio
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Misiva
Autenticar Misiva
Ahora, haga clic en el Misiva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Misiva Configuración. La autenticación le permite utilizar Misiva a través de Latenode.
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Clio
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Misiva
Tipo de nodo
#2 Misiva
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Misiva
Configura el Clio y Misiva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Misiva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Misiva
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Misiva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Misiva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Misiva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Misiva
Clio + Misiva + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se crea un borrador de bienvenida en Missive. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el nuevo cliente.
Missive + Clio + Google Calendar: Cuando se recibe un nuevo mensaje en Missive, se crea una tarea en Clio y se agrega un evento a Google Calendar.
Clio y Misiva alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Misiva
Centralice las comunicaciones del equipo en Missive y automatice las acciones con Latenode. Supervise el correo electrónico, las redes sociales y los SMS, y active flujos de trabajo según el contenido o el remitente. Cree tareas, actualice registros o envíe alertas automáticamente. Utilice el editor visual y los scripts de Latenode para crear reglas e integraciones personalizadas, eliminando la clasificación manual y agilizando las respuestas.
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Preguntas Frecuentes Clio y Misiva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Missive usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Missive en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Missive proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las conversaciones de Missive en Clio?
Sí, puedes registrar automáticamente las conversaciones de Missive como notas en Clio con Latenode. Esto ayuda a mantener registros centralizados de las comunicaciones con los clientes, mejora la visibilidad de los datos y elimina la entrada manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Missive?
La integración de Clio con Missive le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear tareas de Clio a partir de nuevos mensajes de Missive.
- Envía alertas misivas para nuevas facturas de Clio.
- Actualice automáticamente la información de contacto de Clio desde Missive.
- Registrar correspondencia misiva facturable como entradas de tiempo de Clio.
- Activa mensajes Missive basados en actualizaciones de casos de Clio.
¿Puedo usar JavaScript en mis flujos de trabajo de Clio y Missive Latenode?
Sí, Latenode permite código JavaScript personalizado dentro de los flujos de trabajo para la manipulación y lógica de datos avanzadas, ampliando las capacidades de las integraciones de Clio y Missive.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Missive en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Clio y Missive puede requerir soluciones personalizadas.
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript dentro de los flujos de trabajo.
- Se aplican limitaciones de tamaño de archivo al transferir archivos adjuntos entre Clio y Missive.
