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Como conectar Clio y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
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Clio
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Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
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Clio
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2
Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Movimiento
Configura el Clio y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Movimiento
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Movimiento
Clio + Motion + Slack: Al abrir un nuevo asunto (caso) en Clio, se crea automáticamente el proyecto correspondiente en Motion para gestionar las tareas. Posteriormente, se envía una notificación al equipo legal en Slack para informarles sobre el nuevo caso y proyecto.
Motion + Clio + Calendario de Google: Al completar una tarea en Motion, se actualiza el estado del caso correspondiente en Clio. Además, se añade una nota de finalización con detalles a Google Calendar para seguir el progreso y los plazos.
Clio y Movimiento alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Motion a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de tareas en Motion cuando se crean nuevos asuntos en Clio, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún detalle al integrar tus aplicaciones y tu flujo de trabajo legal.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Motion?
La integración de Clio con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de tareas de Motion cuando se agrega un nuevo cliente en Clio.
- La sincronización de plazos desde Clio es importante para Motion, al igual que las fechas de vencimiento del proyecto.
- Actualización de estados de tareas de movimiento según cambios en etapas de materia de Clio.
- Generar resúmenes diarios de las actividades de Clio y publicarlos en Motion.
- Activación del archivado del proyecto en Motion cuando se cierra un asunto de Clio correspondiente.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos de Clio dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
¡Sí! Latenode te permite mejorar tus automatizaciones con código JavaScript personalizado para transformar datos de Clio o añadir lógica única a tus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Motion.
- La configuración inicial requiere comprensión de las estructuras de datos de Clio y Motion.
