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Como conectar Clio y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Clio
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Clio
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Clio y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Sin CRM
NoCRM + Slack + Clio: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cliente" en NoCRM, se envía una notificación de Slack al equipo de Clio. Esto les solicita que creen un nuevo asunto para el cliente en Clio, preparándose para la incorporación.
NoCRM + Hojas de cálculo de Google + Clio: Cuando se cierra un trato en NoCRM, la información del trato se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Esto activa la creación de un nuevo asunto en Clio para iniciar el seguimiento del tiempo para la facturación.
Clio y Sin CRM alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Clio y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar este proceso, garantizando una transferencia de datos fluida y ahorrándote tiempo valioso, con opciones para transformaciones de datos avanzadas mediante JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con NoCRM?
La integración de Clio con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un contacto de Clio cuando un cliente potencial de NoCRM alcance una etapa específica.
- Actualizar un cliente potencial de NoCRM cuando se paga una factura relacionada en Clio.
- Genere informes personalizados combinando datos de Clio y NoCRM.
- Sincronice la información del cliente entre Clio y NoCRM en tiempo real.
- Active notificaciones por correo electrónico según la actividad en Clio o NoCRM.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Clio y NoCRM?
¡Sí! Las funciones avanzadas de Latenode te permiten usar JavaScript para manipulaciones complejas de datos y lógica personalizada, superando las opciones típicas sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos con volúmenes de datos muy elevados pueden requerir optimización.
- Los campos personalizados en Clio y NoCRM necesitan una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
- Algunas funciones avanzadas pueden requerir conocimientos básicos de JavaScript.
