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Como conectar Clio y Odoo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Odoo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Odoo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Odooy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Odoo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Odoo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Odoo.
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Clio
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2
Odoo
Autenticar Odoo
Ahora, haga clic en el Odoo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Odoo Configuración. La autenticación le permite utilizar Odoo a través de Latenode.
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Clio
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Odoo
Tipo de nodo
#2 Odoo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Odoo
Configura el Clio y Odoo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Odoo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Odoo
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Odoo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Odoo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Odoo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Odoo
Clio + Odoo + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto en Clio, se crea el contacto correspondiente en Odoo. Posteriormente, se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo cliente.
Odoo + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial de CRM en Odoo, se crea el evento correspondiente en Google Calendar. Posteriormente, se crea una tarea en Clio para realizar un seguimiento de las acciones relacionadas con el nuevo cliente potencial.
Clio y Odoo alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Odoo
Automatiza tareas de Odoo, como la creación de facturas o la actualización del inventario, según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode te permite conectar Odoo a tus flujos de trabajo sin necesidad de código, añadiendo lógica y enrutando datos según sea necesario. Integra Odoo con herramientas de marketing, pasarelas de pago o CRM para optimizar procesos gracias a la plataforma visual y escalable de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Odoo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Odoo usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Odoo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Odoo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Odoo a partir de asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea facturas en Odoo según los hitos de Clio Matter, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con Odoo?
La integración de Clio con Odoo le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Sincronizar nuevos clientes de Clio como clientes en Odoo.
- Actualice automáticamente la información de contacto entre sistemas.
- Crear nuevos proyectos de Odoo cuando se crea un nuevo asunto en Clio.
- Genere informes financieros combinando datos de Clio y Odoo.
- Activar la facturación de Odoo en función de las entradas de tiempo de Clio.
¿Qué tan segura es la integración de Clio en Latenode con mis datos?
Latenode utiliza autenticación y encriptación seguras para proteger los datos transmitidos entre Clio y Odoo, garantizando que su información permanezca segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Odoo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de tarifas impuestos por Clio y Odoo aún se aplican.
- La migración de datos históricos requiere una lógica de procesamiento por lotes.
