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Como conectar Clio y Ontraport
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Ontraport
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Ontraport Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Ontraporty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Ontraport Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Ontraport de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ontraport.
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Clio
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Ontraport
Autenticar Ontraport
Ahora, haga clic en el Ontraport Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ontraport Configuración. La autenticación le permite utilizar Ontraport a través de Latenode.
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Clio
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Ontraport
Tipo de nodo
#2 Ontraport
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ontraport
Configura el Clio y Ontraport Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Ontraport Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ontraport
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Ontraport, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Ontraport La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Ontraport (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Ontraport
Clio + Ontraport + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, créelo o actualícelo en Ontraport. Luego, envíe un mensaje de bienvenida a un canal de Slack.
Ontraport + Clio + Zoom: Cuando se actualice un contacto en Ontraport, cree una tarea de seguimiento en Clio. Luego, programe una reunión de Zoom.
Clio y Ontraport alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Ontraport
Usa Ontraport con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincroniza contactos, activa campañas y actualiza los datos de tus clientes según las acciones de otras apps. Crea flujos de trabajo complejos visualmente, añadiendo lógica personalizada con JavaScript o IA para experiencias personalizadas. Escala la automatización del marketing de forma asequible, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Ontraport
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Ontraport usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Ontraport en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Ontraport proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de contactos de Clio a Ontraport?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de contactos en Ontraport cada vez que se añade un nuevo cliente a Clio, lo que garantiza que tus ventas y marketing estén siempre sincronizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Ontraport?
La integración de Clio con Ontraport le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a Ontraport como contactos.
- Actualización de la información de contacto en Ontraport cuando cambia en Clio.
- Activación de secuencias de automatización de marketing en Ontraport basadas en eventos de Clio.
- Creación de tareas en Clio basadas en la actividad de contacto en Ontraport.
- Sincronización de campos personalizados entre Clio y Ontraport para obtener datos unificados.
¿Qué tan seguro es conectar Clio con Latenode?
Latenode utiliza autenticación segura OAuth. Sus credenciales de Clio nunca se almacenan en nuestros servidores, lo que garantiza la máxima privacidad de sus datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Ontraport en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- No se admite la sincronización de datos históricos.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir código JavaScript.
- Los límites de velocidad de API para Clio y Ontraport pueden afectar el rendimiento.
