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Como conectar Clio y Forma de papel
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Forma de papel
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Forma de papel Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Forma de papely seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Forma de papel Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Forma de papel de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Forma de papel.
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Clio
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Forma de papel
Autenticar Forma de papel
Ahora, haga clic en el Forma de papel Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Forma de papel Configuración. La autenticación le permite utilizar Forma de papel a través de Latenode.
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Clio
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Forma de papel
Tipo de nodo
#2 Forma de papel
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Forma de papel
Configura el Clio y Forma de papel Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Forma de papel Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Forma de papel
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Forma de papel, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Forma de papel La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Forma de papel (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Forma de papel
Formulario de papel + Slack: When a new form is submitted in Paperform, a dedicated channel is created in Slack to facilitate discussions about the new client onboarding process.
Paperform + Clio + Google Calendar: Upon submission of a new form in Paperform, the client's contact details are added to Clio, and an onboarding meeting is automatically scheduled in Google Calendar.
Clio y Forma de papel alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Forma de papel
Automatiza la gestión de datos de formularios con Paperform y Latenode. Recopila respuestas y activa acciones de seguimiento: añade leads a tu CRM, crea tareas en herramientas de gestión de proyectos o genera documentos personalizados. Latenode te permite procesar los envíos de Paperform con lógica flexible, IA e integraciones directas con API para escalar tus flujos de trabajo sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Forma de papel
How can I connect my Clio account to Paperform using Latenode?
To connect your Clio account to Paperform on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and Paperform accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Clio matters from Paperform submissions?
Yes, you can! Latenode automates matter creation, ensuring no client inquiry is missed. Use advanced logic and JavaScript to customize data transfer precisely.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Paperform?
Integrating Clio with Paperform allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating new Clio contacts from Paperform submissions.
- Updating client information in Clio based on Paperform responses.
- Generating invoices in Clio when a Paperform payment is received.
- Triggering email sequences for clients using Paperform data in Clio.
- Creating tasks in Clio based on client feedback from Paperform surveys.
¿Qué tan segura es la integración de Clio en Latenode?
Latenode employs robust security measures, including encryption and secure authentication protocols, to protect your Clio data during integration.
Are there any limitations to the Clio and Paperform integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Complex custom fields in Clio may require custom JavaScript mapping.
- Large Paperform submissions might experience processing delays.
- Real-time synchronization depends on the API rate limits of Clio and Paperform.
