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Como conectar Clio como Proceso de la calle
Crear un nuevo escenario para conectar Clio como Proceso de la calle
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Proceso de la calle Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Proceso de la calley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Proceso de la calle de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Proceso de la calle.
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Clio
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Proceso de la calle
Autenticar Proceso de la calle
Ahora, haga clic en el Proceso de la calle Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Proceso de la calle Configuración. La autenticación le permite utilizar Proceso de la calle a través de Latenode.
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Clio
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Proceso de la calle
Tipo de nodo
#2 Proceso de la calle
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Proceso de la calle
Configura el Clio como Proceso de la calle Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio como Proceso de la calle Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Proceso de la calle
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Proceso de la calle, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio como Proceso de la calle La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio como Proceso de la calle (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio como Proceso de la calle
Clio + Process Street + Slack: Al crear un nuevo asunto (caso) en Clio, se inicia una nueva ejecución de flujo de trabajo en Process Street mediante una lista de verificación predefinida. Una vez creada la ejecución de flujo de trabajo, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo legal.
Process Street + Clio + Google Calendar: Al finalizar una ejecución de flujo de trabajo en Process Street, se crea una entrada en Google Calendar para programar un seguimiento. Este evento incluye un enlace al asunto de Clio para facilitar su consulta.
Clio como Proceso de la calle alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio como Proceso de la calle
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Process Street usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Process Street en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Process Street proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente listas de verificación de Process Street a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa automáticamente listas de verificación en Process Street al crear nuevos asuntos en Clio, lo que agiliza la incorporación de clientes y la gestión de tareas. Aprovecha la facilidad de uso sin código y la extensibilidad de JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Process Street?
La integración de Clio con Process Street le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de una lista de verificación de Process Street cuando se agrega un nuevo cliente en Clio.
- Actualización del estado de una tarea de Process Street cuando cambia la etapa de un asunto en Clio.
- Generar un informe de resumen en Process Street basado en detalles de asuntos de Clio.
- Activación de notificaciones por correo electrónico a través de Latenode en función de las actualizaciones en cualquiera de las aplicaciones.
- Rellenar campos personalizados de Clio con datos de listas de verificación de Process Street completadas.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Clio y Process Street?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para transformar datos, lo que proporciona la máxima flexibilidad al mapear campos entre Clio y Process Street para una personalización avanzada del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Process Street en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Process Street.
- Las limitaciones de los campos personalizados en Clio o Process Street pueden afectar el mapeo de datos.
