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Como conectar Clio y Tablero de productos
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Tablero de productos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Tablero de productos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Tablero de productosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Tablero de productos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Tablero de productos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tablero de productos.
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Clio
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Tablero de productos
Autenticar Tablero de productos
Ahora, haga clic en el Tablero de productos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tablero de productos Configuración. La autenticación le permite utilizar Tablero de productos a través de Latenode.
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Clio
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Tablero de productos
Tipo de nodo
#2 Tablero de productos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tablero de productos
Configura el Clio y Tablero de productos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Tablero de productos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tablero de productos
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Tablero de productos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Tablero de productos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Tablero de productos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Tablero de productos
Productboard + Slack + Clio: When a feature in Productboard is created, if it is tagged as 'legal', a message is sent to a dedicated Slack channel notifying the legal team. A Clio task is then created to start working on the legal feature.
Productboard + Clio + Jira: When a new feature is created in Productboard, if it is tagged as 'legal', a Jira ticket is created linking to relevant client files in Clio to initiate the legal review process.
Clio y Tablero de productos alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quiénes somos Tablero de productos
Sincroniza la información de Productboard con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de desarrollo de productos. Monitorea las solicitudes de funciones, prioriza tareas y activa acciones en otras aplicaciones (como Jira o Slack) según los comentarios de los usuarios. Crea informes y alertas personalizados con el editor visual de Latenode, lo que permite que los comentarios sean útiles para todos los equipos sin necesidad de procesar manualmente los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Tablero de productos
How can I connect my Clio account to Productboard using Latenode?
To connect your Clio account to Productboard on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Clio and Productboard accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Productboard features from new Clio cases?
Yes, you can! Latenode automates this, creating features in Productboard instantly from Clio case details. Prioritize client feedback, boosting product development and satisfaction.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Productboard?
Integrating Clio with Productboard allows you to perform various tasks, including:
- Sync new Clio client information to Productboard as user segments.
- Create Productboard features from successful Clio case resolutions.
- Trigger Productboard feature prioritization based on Clio case volume.
- Update Productboard feature status based on Clio project completion.
- Aggregate client feedback from Clio case notes into Productboard insights.
¿A qué datos de Clio puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode provides access to Clio contacts, matters, case details, communications, and billing information for advanced automation.
Are there any limitations to the Clio and Productboard integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Real-time updates depend on Clio and Productboard API availability.
