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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Cree o actualice automáticamente leads y oportunidades de Salesforce a partir de nuevos clientes o asuntos de Clio. El editor visual de Latenode y sus asequibles precios de ejecución simplifican las complejas automatizaciones de ventas legales.
Conéctate Clio y Salesforce en minutos con Latenode.
Crear Clio a Salesforce flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Clio
Salesforce
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
Clio
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
Clio
⚙
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Clio y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Salesforce
Activador en webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Clio + Salesforce + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea un contacto correspondiente en Salesforce y se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack.
Salesforce + Clio + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce, se crea un nuevo contacto en Clio y se crea un cliente en QuickBooks.
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de esta automatización. Captura fácilmente los datos de nuevos clientes de Clio para generar leads en Salesforce, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Salesforce?
La integración de Clio con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Puedo usar código JavaScript para mejorar la integración de Clio y Salesforce?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para transformaciones avanzadas y lógica personalizada, ampliando enormemente las posibilidades de integración estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: