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Como conectar Clio y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Clio
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Clio y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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2
Clio
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Salesforce
Clio + Salesforce + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea un contacto correspondiente en Salesforce y se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack.
Salesforce + Clio + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce, se crea un nuevo contacto en Clio y se crea un cliente en QuickBooks.
Clio y Salesforce alternativas de integración
QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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QUIENES SOMOS Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Clio y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de esta automatización. Captura fácilmente los datos de nuevos clientes de Clio para generar leads en Salesforce, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Salesforce?
La integración de Clio con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree oportunidades de Salesforce cuando se cree un nuevo asunto en Clio.
- Actualice la información de contacto en Salesforce cuando los detalles del cliente cambien en Clio.
- Active secuencias de correo electrónico en Salesforce en función de las actualizaciones de estado de los asuntos de Clio.
- Genere informes personalizados combinando datos de Clio y Salesforce.
- Registra automáticamente las entradas de tiempo de Clio como actividades en las oportunidades de Salesforce.
¿Puedo usar código JavaScript para mejorar la integración de Clio y Salesforce?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para transformaciones avanzadas y lógica personalizada, ampliando enormemente las posibilidades de integración estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Clio y Salesforce.
- Es posible que algunos campos de Clio/Salesforce más antiguos o menos comunes necesiten una asignación personalizada.
