Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Clio como Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Clio como Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
1
Clio
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Clio como Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio como Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Vendedor
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio como Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio como Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio como Vendedor
Clio + Salesmate + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva entrada de calendario en Clio, se crea una tarea correspondiente en Salesmate y luego se agrega a Google Calendar para garantizar que todas las partes interesadas estén al tanto.
Salesmate + Clio + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se envía una notificación de Slack a un canal para recordarle al equipo legal de Clio que prepare los contratos necesarios.
Clio como Vendedor alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio como Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente ofertas de Salesmate a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. La creación automática de acuerdos garantiza que no se pierda ninguna oportunidad potencial, mejorando así la eficiencia de las ventas y la gestión de clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Salesmate?
La integración de Clio con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de nuevos clientes de Clio automáticamente.
- Actualice las etapas del acuerdo de Salesmate cuando cambie el estado del asunto de Clio.
- Sincronice la información del cliente de Clio con los detalles de contacto de Salesmate correspondientes.
- Activar secuencias de correo electrónico de Salesmate al crear un nuevo asunto de Clio.
- Registre las horas facturables de Clio como actividades dentro de las ofertas de Salesmate.
¿Qué tan seguros son los datos de Clio cuando se procesan utilizando flujos de trabajo de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y cifrado avanzados para garantizar que sus datos de Clio y Salesmate estén protegidos durante todos los procesos de flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Salesmate.
- Es posible que no se pueda acceder directamente a ciertos campos personalizados de Clio sin scripts.
