.svg){kind=icon}
Como conectar Clio y Scoro
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Scoro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Scoro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Scoroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Scoro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Scoro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Scoro.
1
Clio
⚙
+
2
Scoro
Autenticar Scoro
Ahora, haga clic en el Scoro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Scoro Configuración. La autenticación le permite utilizar Scoro a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Scoro
Tipo de nodo
#2 Scoro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Scoro
Configura el Clio y Scoro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Scoro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Scoro
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Scoro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Scoro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Scoro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Scoro
Clio + Scoro + QuickBooks: Al crear una factura en Clio, la información se envía a Scoro como una entrada de tiempo para registrar las horas facturables. Una vez registradas en Scoro, se crea una factura en QuickBooks para fines de facturación.
Clio + Scoro + Calendario de Google: Al crear un nuevo asunto en Clio, se crea una tarea correspondiente en Scoro para la gestión del proyecto. La fecha límite de la tarea de Scoro se sincroniza con Google Calendar como un evento.
Clio y Scoro alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Quien es Scoro
Utilice Scoro en Latenode para automatizar la gestión de proyectos y clientes. Sincronice automáticamente los datos entre Scoro y otras herramientas, como plataformas de contabilidad o marketing. Cree flujos de trabajo personalizados para optimizar las ventas, la facturación o los informes con el editor visual de Latenode y su API flexible para una integración más profunda.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio y Scoro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Scoro usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Scoro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Scoro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar datos de clientes entre Clio y Scoro?
¡Sí, por supuesto! Latenode permite una sincronización fluida, lo que garantiza la coherencia de la información del cliente en ambas plataformas. Benefíciate de las actualizaciones en tiempo real y evita discrepancias en los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Scoro?
La integración de Clio con Scoro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear automáticamente proyectos Scoro cuando se crean nuevos asuntos en Clio.
- Sincronice la información de contacto entre Clio y Scoro para una comunicación optimizada.
- Activar la creación de facturas en Scoro en función de las entradas de tiempo completadas en Clio.
- Actualice los estados del proyecto en Scoro cuando los estados de los asuntos cambien en Clio.
- Cree informes detallados combinando datos legales de Clio con datos del proyecto Scoro.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Clio durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Scoro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript personalizado para asignarse correctamente.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Scoro.
- La migración de datos inicial puede requerir una configuración manual para conjuntos de datos grandes.
