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Como conectar Clio y SendPulse
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y SendPulse
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or SendPulse Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or SendPulsey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el SendPulse Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione SendPulse de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SendPulse.
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Clio
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2
SendPulse
Autenticar SendPulse
Ahora, haga clic en el SendPulse Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SendPulse Configuración. La autenticación le permite utilizar SendPulse a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
SendPulse
Tipo de nodo
#2 SendPulse
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese SendPulse
Configura el Clio y SendPulse Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y SendPulse Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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SendPulse
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, SendPulse, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y SendPulse La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y SendPulse (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y SendPulse
Clio + SendPulse + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Clio, su información se añade a una lista de correo de SendPulse para fines de marketing. Los datos de contacto también se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su posterior registro.
SendPulse + Clio + Zoom: Cuando ocurre un evento de suscriptor (por ejemplo, apertura de correo electrónico, clic) en SendPulse, se crea una reunión de Zoom y se agrega como una entrada de calendario en Clio para discutir servicios legales con el contacto comprometido.
Clio y SendPulse alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de SendPulse
Usa SendPulse en Latenode para automatizar el marketing por correo electrónico y SMS. Activa campañas basadas en eventos en tiempo real, segmenta contactos dinámicamente y personaliza mensajes con datos de cualquier app. Automatiza la limpieza de listas y optimiza los tiempos de envío según el comportamiento del usuario. Conecta SendPulse a cualquier fuente de datos para flujos de trabajo de comunicación más inteligentes y basados en eventos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y SendPulse
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a SendPulse usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a SendPulse en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y SendPulse proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes Clio a SendPulse?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo para añadir instantáneamente nuevos clientes de Clio a tus listas de correo de SendPulse, automatizando así la comunicación con los clientes y las estrategias de marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con SendPulse?
La integración de Clio con SendPulse le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos clientes de Clio a una lista de correo de SendPulse.
- Envío de correos electrónicos de bienvenida automatizados a nuevos clientes de Clio.
- Actualización de la información de contacto en SendPulse cuando se actualiza en Clio.
- Activación de campañas de SMS en SendPulse para actualizaciones importantes de casos de Clio.
- Segmentación de contactos de SendPulse según los datos del cliente Clio.
¿Qué tan segura es la integración de Clio con Latenode con respecto a los datos?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para Clio. Los datos se cifran tanto en tránsito como en reposo, lo que garantiza la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos del cliente.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y SendPulse en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio podrían requerir una transformación de JavaScript.
- La sincronización de datos de gran volumen puede requerir optimización para el rendimiento.
- Las funciones de SMS de SendPulse están sujetas a los precios y regulaciones de SendPulse.
