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Como conectar Clio y sendy
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y sendy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or sendy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or sendyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el sendy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione sendy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro sendy.
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Clio
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2
sendy
Autenticar sendy
Ahora, haga clic en el sendy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su sendy Configuración. La autenticación le permite utilizar sendy a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
sendy
Tipo de nodo
#2 sendy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate sendy
Configura el Clio y sendy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y sendy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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sendy
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, sendy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y sendy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y sendy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y sendy
Clio + Sendy + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se agrega automáticamente como suscriptor a una lista de correo específica en Sendy y su información se registra en una hoja de Google para fines de seguimiento.
Sendy + Clio + Slack: Cuando un cliente cancela su suscripción a una lista de correo en Sendy, se crea una tarea en Clio para revisar su caso y se notifica al equipo legal a través de un mensaje en el canal de Slack.
Clio y sendy alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos sendy
Usa Sendy en Latenode para automatizar campañas de email marketing sin necesidad de programación compleja. Activa campañas basadas en eventos en otras aplicaciones (CRM, comercio electrónico). Latenode te permite procesar datos, filtrar destinatarios y personalizar emails con JavaScript o nodos de IA antes de enviarlos por Sendy. Escala tu alcance eficientemente y monitoriza los resultados en tus flujos de trabajo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y sendy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Sendy usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Sendy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Clio y Sendy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar campañas de Sendy desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar automáticamente campañas de correo electrónico de Sendy al añadir un nuevo cliente a Clio, lo que garantiza una comunicación oportuna y una incorporación personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Sendy?
La integración de Clio con Sendy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Clio a una lista de correo de Sendy.
- Envío de campañas de correo electrónico dirigidas según los atributos del cliente Clio.
- Actualizar la información de contacto en Sendy cuando cambia en Clio.
- Seguimiento de las métricas de interacción por correo electrónico de Sendy dentro de Clio.
- Activación de secuencias de correo electrónico automatizadas para nuevos casos de Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos de Clio durante la integración, garantizando que su información permanezca segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Sendy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La integración se basa en las API de Clio y Sendy.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de cada plataforma.
