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Como conectar Clio y Flojo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Flojo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Flojo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Flojoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Flojo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Flojo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Flojo.
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Clio
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Flojo
Autenticar Flojo
Ahora, haga clic en el Flojo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Flojo Configuración. La autenticación le permite utilizar Flojo a través de Latenode.
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Clio
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Flojo
Tipo de nodo
#2 Flojo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Flojo
Configura el Clio y Flojo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Flojo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Flojo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Flojo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Flojo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Flojo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Flojo
Clio + Calendario de Google + Slack: Cuando se abre un nuevo asunto (caso) en Clio, se crea el evento correspondiente en Google Calendar. A continuación, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo legal sobre el nuevo caso y el evento del calendario.
Slack + Clio + Zoom: Cuando se publica un nuevo mensaje en un canal de Slack sobre un caso específico (identificado a través de palabras clave), se crea automáticamente una reunión de Zoom y los detalles (enlace de la reunión, etc.) se registran como una nota en Clio.
Clio y Flojo alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Flojo
Envía mensajes de Slack y automatiza las actualizaciones de los canales directamente desde los flujos de trabajo de Latenode. Recibe alertas instantáneas sobre eventos críticos, comparte información sobre datos o activa acciones según las aportaciones de los usuarios. Centraliza las notificaciones y aprobaciones combinando Slack con bases de datos, CRM y modelos de IA en un entorno escalable y de bajo código.
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Preguntas Frecuentes Clio y Flojo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Slack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Slack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Slack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir una notificación en Slack cuando se agrega un nuevo cliente en Clio?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode detectan nuevos clientes al instante. Publica un mensaje automáticamente en Slack para mantener a tu equipo informado y agilizar la incorporación de clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Slack?
La integración de Clio con Slack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Recibe notificaciones de Slack sobre nuevos asuntos de Clio.
- Envía los detalles del cliente de Clio a un canal de Slack al momento de su creación.
- Publica resúmenes diarios de las tareas de Clio en Slack.
- Active tareas de Clio según comandos de Slack.
- Comparte actualizaciones de documentos de Clio en los canales de Slack.
¿Qué tan seguro es conectar mis datos de Clio a través de Latenode?
Latenode utiliza encriptación estándar de la industria y autenticación segura para proteger sus datos de Clio durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Slack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Clio pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Slack pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que la asignación de campos personalizados requiera una configuración inicial.
