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Como conectar Clio y Hoja inteligente
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Hoja inteligente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Hoja inteligente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Hoja inteligentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Hoja inteligente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Hoja inteligente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja inteligente.
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Clio
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Hoja inteligente
Autenticar Hoja inteligente
Ahora, haga clic en el Hoja inteligente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja inteligente Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja inteligente a través de Latenode.
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Clio
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Hoja inteligente
Tipo de nodo
#2 Hoja inteligente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Configura el Clio y Hoja inteligente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Hoja inteligente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Hoja inteligente
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Hoja inteligente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Hoja inteligente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Hoja inteligente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Hoja inteligente
Clio + Smartsheet + Slack: Cuando se actualiza una tarea en Clio, esta automatización actualiza la fila correspondiente en Smartsheet para reflejar el nuevo estado. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo sobre la actualización.
Smartsheet + Clio + Calendario de Google: Cuando ocurre un nuevo evento en Smartsheet (se agrega o actualiza una fila), esta automatización crea un evento correspondiente en Google Calendar, vinculándolo a los hitos relevantes del proyecto Clio.
Clio y Hoja inteligente alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Hoja inteligente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Smartsheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Smartsheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Smartsheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Smartsheet con nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de los datos de clientes de Clio con Smartsheet, lo que garantiza que tus hojas de proyecto estén siempre actualizadas con la información más reciente del cliente, ahorrando tiempo y evitando errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Smartsheet?
La integración de Clio con Smartsheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevas filas de Smartsheet para cada nuevo asunto de Clio.
- Actualización de las líneas de tiempo del proyecto Smartsheet cuando cambian los plazos de Clio Matter.
- Seguimiento de horas facturables de Clio en una hoja de cálculo de presupuesto de Smartsheet.
- Generación de informes en Smartsheet basados en datos del cliente Clio.
- Sincronizar la información de contacto entre Clio y una lista de contactos de Smartsheet.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para proteger sus datos de Clio durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Smartsheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript para una personalización avanzada.
- La sincronización en tiempo real, en fracciones de segundo, depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- La importación inicial de datos puede estar sujeta a limitaciones de API; es posible que los conjuntos de datos más grandes necesiten procesamiento por lotes.
