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Como conectar Clio y Suave
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Suave
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Suave Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Suavey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Suave Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Suave de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Suave.
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Clio
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Suave
Autenticar Suave
Ahora, haga clic en el Suave Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Suave Configuración. La autenticación le permite utilizar Suave a través de Latenode.
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Clio
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Suave
Tipo de nodo
#2 Suave
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Suave
Configura el Clio y Suave Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Suave Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Suave
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Suave, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Suave La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Suave (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Suave
Clio + Hojas de cálculo de Google + Softr: Al crear una factura en Clio, las horas facturables se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, Softr muestra los totales en un portal de clientes según los datos de la Hoja de Cálculo de Google.
Softr + Clio + Slack: Cuando un nuevo usuario se registra a través de Softr, se crea un nuevo contacto en Clio y se envía una notificación al equipo legal en Slack.
Clio y Suave alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Suave
Utilice Softr en Latenode para crear aplicaciones web y portales de clientes personalizados, y luego automatice el flujo de datos entre ellos y su backend. Actualice el contenido de Softr mediante flujos de trabajo de Latenode activados por eventos externos o tareas programadas. Simplifique la implementación y el mantenimiento de su aplicación; conéctela a otros servicios para una experiencia de usuario fluida.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Suave
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Softr usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Softr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Softr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la incorporación de clientes mediante la integración de Clio y Softr?
¡Sí, fácilmente! El editor visual y la lógica flexible de Latenode te permiten automatizar el proceso, creando flujos de trabajo optimizados para una gestión eficiente de clientes en ambas plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con Softr?
La integración de Clio con Softr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos usuarios de Softr cuando se agrega un nuevo cliente a Clio.
- Actualización de la información del cliente en Softr cuando se realizan cambios en Clio.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas en Softr según los hitos del caso de Clio.
- Visualización dinámica de datos de casos de Clio en los portales de clientes de Softr.
- Sincronización de la información de facturación de Clio a Softr para el acceso del cliente.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos de Clio a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos avanzados de cifrado y seguridad para garantizar la transferencia segura de datos de Clio. Sus datos permanecen protegidos en todos los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Softr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Clio y Softr.
