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Como conectar Clio y racha
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y racha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or racha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or rachay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el racha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione racha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro racha.
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Clio
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racha
Autenticar racha
Ahora, haga clic en el racha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su racha Configuración. La autenticación le permite utilizar racha a través de Latenode.
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Clio
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racha
Tipo de nodo
#2 racha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese racha
Configura el Clio y racha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y racha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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racha
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, racha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y racha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y racha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y racha
Clio + Streak + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, también se crea un nuevo contacto en Streak y la información del contacto se agrega a una hoja de cálculo de Google para generar informes.
Streak + Clio + Slack: Cuando cambia la etapa de un acuerdo en Streak, crea un nuevo contacto en Clio y envía un mensaje de felicitación a un canal en Slack.
Clio y racha alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de racha
Usa Streak en Latenode para automatizar las tareas del pipeline de ventas. Actualiza automáticamente las ofertas, activa seguimientos o sincroniza datos con otras apps cuando cambien las etapas. Integra Streak con tus sistemas de automatización de marketing o facturación mediante el constructor visual de Latenode, código personalizado y precios accesibles basados en la ejecución. Sin comisiones por paso, control total de la API.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y racha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Streak usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Streak en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Streak proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente cuadros Streak desde nuevos clientes Clio?
¡Sí, con Latenode! Crea automáticamente Streak Boxes al añadir nuevos clientes a Clio, lo que garantiza una gestión fluida de clientes y actualizaciones automatizadas del flujo de trabajo de ventas gracias a los flujos de trabajo flexibles de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Streak?
La integración de Clio con Streak le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea nuevos cuadros de Streak cuando se creen nuevos asuntos en Clio.
- Actualice los cuadros de Streak con información de Clio Matter automáticamente.
- Activa secuencias de correo electrónico en Streak cuando un asunto de Clio alcanza una etapa específica.
- Sincronizar la información de contacto del cliente entre Clio y Streak.
- Registre las horas facturables de Clio como notas dentro de un cuadro Streak.
¿Cómo puedo garantizar la coherencia de los datos del cliente entre Clio y Streak utilizando Latenode?
Latenode permite la sincronización bidireccional de datos mediante su editor visual. Personaliza flujos de trabajo y bloques de JavaScript, garantizando así la precisión y consistencia total de los datos entre Clio y Streak.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Streak en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Clio y Streak pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
