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Como conectar Clio y Stripe
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Stripe
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Stripe Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Stripey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Stripe Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Stripe de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Stripe.
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Clio
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2
Stripe
Autenticar Stripe
Ahora, haga clic en el Stripe Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Stripe Configuración. La autenticación le permite utilizar Stripe a través de Latenode.
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Clio
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2
Stripe
Tipo de nodo
#2 Stripe
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Stripe
Configura el Clio y Stripe Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Stripe Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Stripe
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Stripe, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Stripe La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Stripe (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Stripe
Stripe + Clio + QuickBooks: Cuando se recibe un nuevo pago en Stripe, busque la factura correspondiente en Clio usando los datos de pago, luego cree un registro de pago coincidente en QuickBooks para garantizar la precisión contable.
Stripe + Clio + Slack: Cuando un pago falla en Stripe, el flujo recupera la información de contacto de Clio según el cliente asociado al pago fallido. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para avisar al equipo de facturación.
Clio y Stripe alternativas de integración
Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Nosotros Stripe
Automatiza Stripe en Latenode para gestionar pagos, suscripciones y reembolsos en tus flujos de trabajo. Activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Stripe. Gestiona ciclos de facturación, envía facturas o actualiza bases de datos automáticamente. Integra los datos de pago con tu CRM, software de contabilidad y más, utilizando el editor visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Stripe
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Stripe usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Stripe en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Stripe proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Stripe a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí! Latenode te permite crear facturas automáticamente en Stripe al crear nuevos asuntos en Clio. Automatiza la facturación de tus clientes y elimina la entrada manual de datos con flujos de trabajo flexibles y escalables.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Stripe?
La integración de Clio con Stripe le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes de Stripe a partir de nuevos contactos de Clio.
- Envío de recordatorios de pago a través de Clio cuando las facturas de Stripe están vencidas.
- Actualización del estado del asunto de Clio cuando se recibe un pago de Stripe.
- Generación de informes financieros detallados combinando datos de Clio y Stripe.
- Activación de notificaciones personalizadas tras pagos exitosos de Stripe relacionados con asuntos de Clio.
¿Qué tan segura es la integración de Clio en Latenode y qué medidas de seguridad están implementadas?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad que incluyen cifrado, autenticación segura y auditorías periódicas para garantizar la seguridad de sus datos durante las integraciones de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Stripe en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de JavaScript o IA.
- La migración de datos históricos podría requerir procesamiento por lotes.
- Aún se aplican los límites de velocidad de API de Clio y Stripe.
