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Como conectar Clio y Teachable
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Teachable
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Teachable Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Teachabley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Teachable Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Teachable de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Teachable.
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Clio
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Teachable
Autenticar Teachable
Ahora, haga clic en el Teachable Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Teachable Configuración. La autenticación le permite utilizar Teachable a través de Latenode.
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Clio
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Teachable
Tipo de nodo
#2 Teachable
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Teachable
Configura el Clio y Teachable Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Teachable Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Teachable
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Teachable, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Teachable La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Teachable (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Teachable
Teachable + Clio + Zoom: Cuando un nuevo usuario se inscribe en un curso de Teachable, búscalo en Clio. Si existe, programa una reunión de Zoom. Si no, crea un contacto y programa una reunión de Zoom para una consulta legal.
Teachable + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo usuario se inscribe en Teachable, busca o crea un contacto en Clio. Luego, añade una fila a una Hoja de Cálculo de Google para hacer un seguimiento de la inscripción y el cumplimiento de los estudiantes.
Clio y Teachable alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Teachable
Automatiza la gestión de cursos de Teachable en Latenode. Inscribe a los estudiantes, monitoriza su progreso y envía comunicaciones personalizadas según la actividad del curso. Integra con CRM o plataformas de marketing para crear rutas de aprendizaje personalizadas. Usa el editor visual y los nodos flexibles de Latenode para optimizar la automatización del ciclo de vida del estudiante.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Teachable
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Teachable usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Teachable en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Teachable proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo inscribir automáticamente a los clientes en los cursos de Teachable después de la incorporación en Clio?
¡Sí, con Latenode! Inscribe automáticamente a nuevos clientes de Clio en cursos relevantes de Teachable. Aprovecha la lógica avanzada de Latenode para una formación personalizada y fluida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Teachable?
La integración de Clio con Teachable le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Inscripción automática de nuevos clientes de Clio en cursos específicos de Teachable.
- Envío de actualizaciones personalizadas de cursos Teachable a clientes de Clio.
- Seguimiento del estado de finalización del curso de Teachable dentro de los registros de contacto de Clio.
- Creación de nuevos contactos de Clio a partir de las inscripciones de estudiantes de Teachable.
- Generar informes sobre el progreso de la educación del cliente utilizando datos de ambas plataformas.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Clio y Teachable?
Latenode utiliza conexiones seguras y métodos de cifrado para proteger sus datos durante los procesos de integración de Clio y Teachable, garantizando la privacidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Teachable en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Teachable.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La integración está limitada a los campos de datos expuestos por las API de Clio y Teachable.
