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Como conectar Clio y Trabajo en equipo.
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Trabajo en equipo.
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Trabajo en equipo. Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Trabajo en equipo.y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Trabajo en equipo. Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Trabajo en equipo. de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trabajo en equipo..
1
Clio
⚙
+
2
Trabajo en equipo.
Autenticar Trabajo en equipo.
Ahora, haga clic en el Trabajo en equipo. Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trabajo en equipo. Configuración. La autenticación le permite utilizar Trabajo en equipo. a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Trabajo en equipo.
Tipo de nodo
#2 Trabajo en equipo.
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Trabajo en equipo.
Configura el Clio y Trabajo en equipo. Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Trabajo en equipo. Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Trabajo en equipo.
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Activador en webhook
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2
Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Trabajo en equipo., y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Trabajo en equipo. La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Trabajo en equipo. (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Trabajo en equipo.
Clio + Trabajo en equipo + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se crea un nuevo proyecto en Teamwork. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo del proyecto sobre el nuevo proyecto.
Trabajo en equipo + Clio + Google Calendar: Cuando se crea una nueva tarea en Teamwork, se crea una tarea en Clio y se agrega un evento a Google Calendar para recordarle al asignado la tarea.
Clio y Trabajo en equipo. alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Trabajo en equipo.
Optimiza las tareas de tus proyectos en Teamwork con Latenode. Crea, actualiza o cierra tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones como Slack o el correo electrónico. Mejora el seguimiento de proyectos y la coordinación del equipo conectando Teamwork a tus flujos de trabajo. Usa Latenode para lógica compleja y enrutamiento de datos personalizado sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Trabajo en equipo.
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Teamwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Teamwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Teamwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de Trabajo en Equipo a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Impulsa la creación de proyectos, optimiza los flujos de trabajo y ahorra tiempo automatizando la configuración de los proyectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Teamwork?
La integración de Clio con Teamwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de trabajo en equipo cuando se agregue un nuevo asunto en Clio.
- Actualizar los estados de las tareas de trabajo en equipo en función de los cambios en las etapas del asunto de Clio.
- Sincronice automáticamente la información del cliente de Clio con los contactos del proyecto Teamwork.
- Genere informes en Teamwork basados en el tiempo registrado en Clio.
- Envía notificaciones en Teamwork para próximas fechas límite de Clio.
¿Puedo usar funciones de JavaScript para transformar datos de Clio en Latenode?
¡Sí! Latenode permite incorporar funciones JavaScript personalizadas para transformar los datos de Clio antes de enviarlos a Teamwork, lo que facilita la manipulación avanzada de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Teamwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Teamwork.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones puede requerir una solución personalizada.
