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Como conectar Clio y Gracias
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Gracias
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Gracias Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Graciasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Gracias Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Gracias de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Gracias.
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Clio
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2
Gracias
Autenticar Gracias
Ahora, haga clic en el Gracias Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Gracias Configuración. La autenticación le permite utilizar Gracias a través de Latenode.
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Clio
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2
Gracias
Tipo de nodo
#2 Gracias
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Gracias
Configura el Clio y Gracias Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Gracias Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Gracias
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Gracias, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Gracias La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Gracias (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Gracias
Clio + Thankster + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se envía una tarjeta de agradecimiento a través de Thankster. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo legal sobre el nuevo cliente y la tarjeta enviada.
Clio + Thankster + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Clio, se envía una tarjeta de agradecimiento a través de Thankster. Los datos del cliente de Clio y los de la tarjeta de agradecimiento de Thankster se registran en una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento de la comunicación.
Clio y Gracias alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Gracias
Usa Thankster en Latenode para automatizar notas personalizadas escritas a mano para tus clientes. Activa notas según eventos como compras o hitos. Optimiza los flujos de trabajo de CRM con un toque humano. Latenode te permite gestionar solicitudes de Thankster a gran escala con lógica sin código e integraciones personalizadas. Centraliza y monitoriza todas tus comunicaciones personalizadas.
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Preguntas Frecuentes Clio y Gracias
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Thankster usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Thankster en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Thankster proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente tarjetas de agradecimiento a nuevos clientes?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar tarjetas de agradecimiento personalizadas para cada nuevo cliente de Clio. Fortalece las relaciones con tus clientes con gestos oportunos y considerados mediante flujos de trabajo sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Thankster?
La integración de Clio con Thankster le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envíe una tarjeta de agradecimiento cuando se agregue un nuevo cliente en Clio.
- Activa una tarjeta de agradecimiento para tipos de casos específicos en Clio.
- Envíe tarjetas navideñas a todos los clientes activos de Clio a través de Thankster.
- Cree tarjetas de cumpleaños personalizadas basadas en datos de clientes de Clio.
- Automatice el envío de tarjetas de agradecimiento después de cerrar un caso en Clio.
¿Cómo puedo acceder a los datos de Clio dentro de mis flujos de trabajo de Latenode?
Después de conectar Clio, utilice los bloques sin código de Latenode o los pasos de JavaScript para acceder y manipular fácilmente cualquier dato de Clio dentro de sus automatizaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Thankster en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir pasos de indicaciones de JavaScript o IA.
- Las operaciones masivas están sujetas a los límites de velocidad de la API de Clio y Thankster.
- Los diseños de tarjetas personalizados deben crearse primero dentro de Thankster.
