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Como conectar Clio y Garrapata
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Garrapata
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Garrapata Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Garrapatay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Garrapata Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Garrapata de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Garrapata.
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Clio
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Garrapata
Autenticar Garrapata
Ahora, haga clic en el Garrapata Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Garrapata Configuración. La autenticación le permite utilizar Garrapata a través de Latenode.
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Clio
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Garrapata
Tipo de nodo
#2 Garrapata
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Garrapata
Configura el Clio y Garrapata Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Garrapata Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Garrapata
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Garrapata, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Garrapata La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Garrapata (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Garrapata
Clio + TickTick + Slack: Cuando se crea un nuevo caso en Clio, se agrega una tarea a TickTick para administrar el caso y se envía una notificación al equipo legal en Slack para informarles sobre el nuevo caso.
TickTick + Clio + Calendario de Google: Cuando se completa una tarea en TickTick, se programa una reunión de seguimiento en Google Calendar para analizar la tarea completada y se agrega una nota a Clio para registrar la finalización de la tarea y la reunión programada.
Clio y Garrapata alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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SOBRE NOSOTROS Garrapata
Usa TickTick en Latenode para automatizar la creación de tareas a partir de diversos desencadenadores, como nuevos envíos de formularios o entradas de la base de datos. Mantén los proyectos al día generando automáticamente tareas y subtareas, asignando fechas de vencimiento y enviando recordatorios. Integra TickTick con otras apps para optimizar el flujo de trabajo: evita la gestión manual de tareas y mejora la productividad del equipo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Garrapata
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a TickTick usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a TickTick en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y TickTick proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de TickTick a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de tareas en TickTick al crear nuevos asuntos en Clio, ahorrando tiempo y garantizando que no se te escape ninguna tarea. Aprovecha nuestros bloques sin código o JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con TickTick?
La integración de Clio con TickTick le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de TickTick cuando se agreguen nuevos clientes en Clio.
- Sincronice las fechas de vencimiento de los asuntos de Clio con las tareas de TickTick.
- Recibe una notificación en TickTick cuando se pague una factura de Clio.
- Actualice las tareas de TickTick cuando cambie el estado de un asunto de Clio.
- Genere listas de tareas diarias en TickTick según los plazos de Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, como cifrado y protocolos de autenticación segura, para proteger sus datos de Clio durante las integraciones. Escala con seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y TickTick en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración personalizada.
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript.
- Pueden aplicarse límites de velocidad de las API de Clio y TickTick.
