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Como conectar Clio como TidyCal
Crear un nuevo escenario para conectar Clio como TidyCal
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or TidyCal Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or TidyCaly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario TidyCal Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione TidyCal de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TidyCal.
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Clio
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TidyCal
Autenticar TidyCal
Ahora, haga clic en el TidyCal Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TidyCal Configuración. La autenticación le permite utilizar TidyCal a través de Latenode.
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Clio
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TidyCal
Tipo de nodo
#2 TidyCal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate TidyCal
Configura el Clio como TidyCal Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio como TidyCal Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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TidyCal
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, TidyCal, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio como TidyCal La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio como TidyCal (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio como TidyCal
TidyCal + Clio + Zoom: Cuando se crea una nueva reserva en TidyCal, se crea un nuevo contacto en Clio y se programa una reunión de Zoom, asociando automáticamente la reunión con la información de contacto del cliente en Clio.
TidyCal + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al realizar una nueva reserva en TidyCal, los detalles de la consulta se agregan como un contacto en Clio y se registran en una hoja de Google específica para fines de seguimiento y generación de informes.
Clio como TidyCal alternativas de integración
Sobre Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre Nosotros TidyCal
TidyCal en Latenode optimiza la programación de citas. Automatiza el seguimiento, las actualizaciones de CRM y el procesamiento de pagos después de cada reserva. Usa Latenode para conectar TidyCal con cualquier aplicación mediante API, transformar los datos de reservas con JavaScript y crear flujos de trabajo personalizados sin código. Sin coste por paso, control total.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio como TidyCal
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a TidyCal usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a TidyCal en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y TidyCal proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevas reservas de TidyCal?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos en Clio cada vez que se realiza una nueva reserva en TidyCal. Esto ahorra tiempo y garantiza información de contacto precisa mediante bloques flexibles sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con TidyCal?
La integración de Clio con TidyCal le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio cuando se programen nuevas citas de TidyCal.
- Actualice los detalles del cliente de Clio en función de los cambios en la información de reserva de TidyCal.
- Envíe recordatorios automáticos a través de TidyCal para las fechas límite de los casos de Clio.
- Genere tareas de Clio a partir de tipos de citas específicos de TidyCal.
- Realice un seguimiento de los ingresos de las citas de TidyCal frente a la facturación del cliente de Clio.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Clio y TidyCal?
Sí, Latenode admite código JavaScript personalizado. Esto permite adaptar la asignación de datos entre Clio y TidyCal a necesidades específicas, como el formato de fechas o la combinación de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y TidyCal en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Clio y TidyCal pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La configuración inicial requiere autenticar las cuentas de Clio y TidyCal.
