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Como conectar Clio y Alternar pista
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Alternar pista
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Alternar pista Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Alternar pistay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Alternar pista Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Alternar pista de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alternar pista.
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Clio
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Alternar pista
Autenticar Alternar pista
Ahora, haga clic en el Alternar pista Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alternar pista Configuración. La autenticación le permite utilizar Alternar pista a través de Latenode.
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Clio
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Alternar pista
Tipo de nodo
#2 Alternar pista
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alternar pista
Configura el Clio y Alternar pista Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Alternar pista Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Alternar pista
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Alternar pista, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Alternar pista La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Alternar pista (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Alternar pista
Alternar pista + Clio + Slack: Al crear una nueva entrada de tiempo en Toggl Track, verifique si está asociada a un caso de Clio. De ser así, envíe un mensaje al abogado asignado en Slack.
Clio + Toggl Track + Calendario de Google: Al crear una tarea en Clio, busque las estimaciones de tiempo correspondientes en Toggl Track. Luego, cree un evento en Google Calendar según la fecha límite de la tarea en Clio y las estimaciones de tiempo de Toggl Track.
Clio y Alternar pista alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Alternar pista
Registre el tiempo en Toggl Track y luego use Latenode para registrar automáticamente las horas en las herramientas de gestión de proyectos o generar facturas. Incorpore los datos de Toggl Track a informes y paneles, o active notificaciones basadas en las entradas de tiempo. Automatice la facturación y el seguimiento de proyectos; cree flujos personalizados con sus datos de Toggl Track.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Alternar pista
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Toggl Track usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Toggl Track en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Toggl Track proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo rastrear automáticamente las horas facturables de los asuntos de Clio en Toggl Track?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados para controlar las horas facturables, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa. Además, puedes añadir fácilmente lógica personalizada con JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Toggl Track?
La integración de Clio con Toggl Track le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Toggl Track automáticamente a partir de nuevos asuntos de Clio.
- Registre las horas facturables de Toggl Track en los asuntos de Clio correspondientes.
- Genere informes detallados combinando datos de Clio y Toggl Track.
- Sincronice la información del cliente entre Clio y Toggl Track para mantener la coherencia.
- Active facturas en Clio en función del tiempo registrado en Toggl Track.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Clio y Toggl Track?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para lógica compleja, transformación de datos y funciones de integración mejoradas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Toggl Track en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos anteriores a la configuración de la integración no se sincronizarán automáticamente.
- Los campos personalizados en Clio pueden requerir una configuración específica para la sincronización.
- El nivel de detalle sincronizado depende de las capacidades de API de ambas plataformas.
