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Como conectar Clio y Entrenar
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Entrenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Entrenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Entrenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Entrenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Entrenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Entrenar.
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Clio
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Entrenar
Autenticar Entrenar
Ahora, haga clic en el Entrenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Entrenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Entrenar a través de Latenode.
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Clio
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Entrenar
Tipo de nodo
#2 Entrenar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Entrenar
Configura el Clio y Entrenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Entrenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Entrenar
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Entrenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Entrenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Entrenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Entrenar
Clio + Trainerize + Calendario de Google: Cuando se agrega una nueva fecha de corte en Clio (entrada de calendario), se programa automáticamente una sesión de capacitación en Trainerize y se crea un evento correspondiente en Google Calendar para garantizar que todas las partes estén al tanto de la cita.
Clio + Trainerize + Zoom: Después de registrar una consulta inicial con el cliente en Clio, se programa automáticamente una llamada de Zoom con el cliente en Trainerize, lo que agiliza el proceso de seguimiento y mejora la participación del cliente.
Clio y Entrenar alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Entrenar
Automatiza la gestión de clientes de fitness con Trainerize en Latenode. Activa flujos de trabajo al completar entrenamientos, actualizar tu nutrición o registrar nuevos clientes. Envía datos a CRM, sistemas de facturación o herramientas de comunicación. Latenode ofrece herramientas flexibles como webhooks y JavaScript personalizado para una integración completa con Trainerize, optimizando las tareas más allá de la automatización básica.
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Preguntas Frecuentes Clio y Entrenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Trainerize usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Trainerize en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Trainerize proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los datos del cliente en Clio y Trainerize?
Sí, con Latenode, puede sincronizar fácilmente la información de sus clientes. Esto elimina las actualizaciones manuales, previene errores y garantiza la consistencia de los datos para el seguimiento legal y de aptitud física.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Trainerize?
La integración de Clio con Trainerize le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un nuevo cliente de Trainerize cuando se agrega un nuevo contacto de Clio.
- Envío de recordatorios de citas desde Clio a través de las funciones de mensajería de Trainerize.
- Registro de horas facturables en Clio en función de las sesiones de capacitación completadas en Trainerize.
- Activación de la generación de documentos legales en Clio al completar los hitos de Trainerize.
- Actualización de la información de contacto del cliente en Trainerize cuando cambia en Clio.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de Clio?
Latenode le permite mapear y utilizar los campos personalizados de Clio dentro de sus flujos de trabajo, extendiendo la automatización a sus puntos de datos específicos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Trainerize en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las aplicaciones puede requerir una configuración manual.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de Clio y Trainerize.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir código JavaScript para la manipulación avanzada de datos.
