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Como conectar Clio y VideoPreguntar
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y VideoPreguntar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or VideoPreguntar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or VideoPreguntary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el VideoPreguntar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione VideoPreguntar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro VideoPreguntar.
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Clio
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VideoPreguntar
Autenticar VideoPreguntar
Ahora, haga clic en el VideoPreguntar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su VideoPreguntar Configuración. La autenticación le permite utilizar VideoPreguntar a través de Latenode.
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Clio
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VideoPreguntar
Tipo de nodo
#2 VideoPreguntar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate VideoPreguntar
Configura el Clio y VideoPreguntar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y VideoPreguntar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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VideoPreguntar
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, VideoPreguntar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y VideoPreguntar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y VideoPreguntar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y VideoPreguntar
Clio + VideoAsk + Slack: Al crear un nuevo asunto en Clio, se envía automáticamente un VideoAsk al cliente para recopilar información inicial. Posteriormente, se notifica al equipo legal por Slack.
VídeoAsk + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe una nueva respuesta en VideoAsk, la información del encuestado se utiliza para actualizar el contacto correspondiente en Clio y los detalles de la interacción se registran en una hoja de Google.
Clio y VideoPreguntar alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es VideoPreguntar
Integre VideoAsk en los flujos de trabajo de Latenode para automatizar la comunicación personalizada según las respuestas de los usuarios. Active acciones según las respuestas, actualice bases de datos o envíe seguimientos personalizados. Conecte la interacción humana con los sistemas back-end para lograr procesos más atractivos y automatizados, todo sin programación compleja, gracias a la interfaz visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y VideoPreguntar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a VideoAsk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a VideoAsk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y VideoAsk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevas respuestas de VideoAsk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevas respuestas de VideoAsk, ahorrando tiempo y garantizando la información completa de tus clientes. Optimiza este proceso con la extracción de datos basada en IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con VideoAsk?
La integración de Clio con VideoAsk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos de VideoAsk automáticamente.
- Envíe seguimientos de VideoAsk personalizados según el estado del asunto de Clio.
- Registrar respuestas de VideoAsk como notas dentro de Clio Matters.
- Activa las encuestas de VideoAsk cuando se crea un nuevo cliente de Clio.
- Actualizar la información de contacto de Clio según las respuestas de VideoAsk.
¿Puedo usar JavaScript personalizado con mi integración de Clio en Latenode?
¡Sí, puedes! Latenode te permite incorporar código JavaScript personalizado para transformaciones de datos y lógica más complejas, superando las integraciones básicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y VideoAsk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Grandes volúmenes de procesamiento de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
