Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Clio como Trenzado
Crear un nuevo escenario para conectar Clio como Trenzado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Trenzado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Trenzadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Trenzado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Trenzado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trenzado.
1
Clio
⚙
+
2
Trenzado
Autenticar Trenzado
Ahora, haga clic en el Trenzado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trenzado Configuración. La autenticación le permite utilizar Trenzado a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Trenzado
Tipo de nodo
#2 Trenzado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Trenzado
Configura el Clio como Trenzado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio como Trenzado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Trenzado
1
Activador en webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Trenzado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio como Trenzado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio como Trenzado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio como Trenzado
Clio + Wave + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, se crea automáticamente un cliente en Wave y se notifica al equipo de contabilidad en Slack sobre el nuevo cliente.
Wave + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se paga una factura en Wave, actualice el registro del contacto en Clio y registre la transacción en Google Sheets para mantener registros y analizarlos.
Clio como Trenzado alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Trenzado
Usa Wave en Latenode para automatizar los recordatorios de pago y la gestión de suscripciones. Conecta Wave a tu CRM o base de datos para enviar correos electrónicos o SMS personalizados según el estado del pago. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo de facturación complejos y la gestión de casos especiales sin código, lo que garantiza pagos puntuales y reduce la pérdida de clientes.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Clio como Trenzado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Wave usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Wave en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Wave proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas en Wave desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual y la lógica avanzada de Latenode te permiten activar automáticamente la creación de facturas de Wave a partir de nuevas entradas de clientes de Clio, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Wave?
La integración de Clio con Wave le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- La creación automática de facturas Wave a partir de nuevos Clio es importante.
- Sincronización de datos de clientes de Clio con registros de clientes de Wave.
- Generación de informes financieros en Wave basados en los ingresos de Clio.
- Seguimiento de horas facturables en Clio y actualización de las mismas en Wave.
- Creación de facturas basadas en proyectos en Wave a partir de datos de proyectos de Clio.
¿A qué tipo de datos de Clio puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a detalles del cliente, información del asunto, datos de facturación, entradas de tiempo y más, lo que permite una automatización poderosa que combina sin código y JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Wave en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Los campos complejos y personalizados pueden requerir un análisis avanzado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitudes de API.
