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Como conectar Clio y Wrike
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Wrike
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Wrike Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Wrikey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Wrike Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Wrike de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Wrike.
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Clio
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2
Wrike
Autenticar Wrike
Ahora, haga clic en el Wrike Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Wrike Configuración. La autenticación le permite utilizar Wrike a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Wrike
Tipo de nodo
#2 Wrike
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Wrike
Configura el Clio y Wrike Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Wrike Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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7
Wrike
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Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Wrike, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Wrike La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Wrike (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Wrike
Clio + Wrike + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente (Contacto) en Clio, se crea automáticamente un proyecto (Tarea) en Wrike y se envía una notificación a un canal de Slack dedicado.
Wrike + Clio + Calendario de Google: Cuando se completa una tarea en Wrike, se crea automáticamente una cita de seguimiento en Google Calendar, asociada al cliente (Matter) en Clio.
Clio y Wrike alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Wrike
Automatiza las actualizaciones de proyectos y la asignación de tareas de Wrike directamente desde otras aplicaciones con Latenode. Sincroniza datos entre Wrike y tu CRM, base de datos o calendario. Crea activadores personalizados según los cambios en el estado del proyecto y automatiza los informes. Latenode ofrece una integración flexible con herramientas sin código o JavaScript personalizado, lo que te permite adaptar los flujos de trabajo de Wrike sin límite de pasos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Wrike
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Wrike usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Wrike en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Wrike proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Wrike a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea tareas automáticamente en Wrike cuando se creen nuevos asuntos en Clio, ahorrando tiempo y mejorando la supervisión del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Wrike?
La integración de Clio con Wrike le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Wrike cuando se creen nuevos asuntos de Clio.
- Actualice los estados de las tareas de Wrike en función del progreso de los asuntos de Clio.
- Sincronice los datos del cliente de Clio con los contactos del proyecto Wrike.
- Desencadenar acciones de Clio al completarse una tarea de Wrike.
- Genere informes de Wrike basados en datos de facturación de Clio.
¿Qué tan seguro es conectar mis datos de Clio con Wrike en Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados para garantizar que sus datos estén protegidos durante la integración de Clio y Wrike y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Wrike en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Wrike.
- La migración de datos históricos puede requerir un flujo de trabajo separado y único.
