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Como conectar Clio y Xero
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Xero
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Xero Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Xeroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Xero Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Xero de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Xero.
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Clio
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Xero
Autenticar Xero
Ahora, haga clic en el Xero Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Xero Configuración. La autenticación le permite utilizar Xero a través de Latenode.
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Clio
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Xero
Tipo de nodo
#2 Xero
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Xero
Configura el Clio y Xero Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Xero Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Xero
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Xero, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Xero La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Xero (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Xero
Clio + Xero + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se genera un contacto correspondiente en Xero. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de contabilidad en Slack.
Xero + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra un nuevo pago en Xero, actualice el estado de pago del contacto correspondiente en Clio y registre los detalles del pago en una hoja de Google.
Clio y Xero alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Xero
Automatice las tareas contables con Xero en Latenode. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y gestione contactos en flujos de trabajo más amplios. Utilice el editor visual de Latenode para conectar los datos de Xero con otras aplicaciones, como CRM o plataformas de comercio electrónico, y activar acciones basadas en eventos de Xero. Simplifique la conciliación y la generación de informes con automatización personalizada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Xero
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Xero usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Xero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Xero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Xero a partir de asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de facturas a partir de los detalles de los asuntos de Clio en Xero. Ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa con nuestro generador de flujos de trabajo visual y transformaciones de datos avanzadas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Xero?
La integración de Clio con Xero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronice nuevos contactos de Clio con Xero como clientes.
- Cree facturas de Xero desde Clio de forma automática.
- Actualice los estados de las facturas de Xero según la información de pago de Clio.
- Registre los pagos de Xero contra las cuentas de clientes de Clio.
- Genere informes financieros personalizados combinando datos de ambas aplicaciones.
¿Cómo puedo activar flujos de trabajo basados en eventos en Clio?
Latenode te permite activar flujos de trabajo a partir de eventos de Clio, como nuevos asuntos o contactos actualizados. Usa webhooks para automatización en tiempo real sin sondeo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Xero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Clio pueden requerir JavaScript para una sincronización completa.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual o procesamiento por lotes.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la confiabilidad de las API de Clio y Xero.
