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Como conectar Clio y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
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Clio
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Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
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Clio
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Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Venta de Zendesk
Configura el Clio y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Venta de Zendesk
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Venta de Zendesk
Clio + Zendesk Sell + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea un cliente potencial en Zendesk Sell. Los detalles del cliente potencial, junto con la información de contacto de Clio, se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Zendesk Sell + Clio + Slack: Cuando se actualiza un trato en Zendesk Sell, especialmente cuando el estado cambia a cerrado/ganado, se crea un nuevo asunto en Clio. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo legal sobre el nuevo caso.
Clio y Venta de Zendesk alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente acuerdos de Zendesk Sell a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, con Latenode puedes! Crea acuerdos automáticamente a partir de nuevos asuntos para optimizar las ventas. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo sin código y garantiza una transferencia de datos precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Zendesk Sell?
La integración de Clio con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Zendesk Sell a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualice las ofertas de Zendesk Sell cuando cambien los estados de los asuntos de Clio.
- Registre las entradas de tiempo de Clio como notas en los acuerdos de Zendesk Sell.
- Sincronizar la información de contacto entre Clio y Zendesk Sell.
- Active notificaciones personalizadas en Zendesk Sell cuando se pague una factura de Clio.
¿Puedo personalizar los datos transferidos entre Clio y Zendesk Sell?
¡Sí! El mapeo de datos flexible de Latenode te permite definir con precisión qué campos de Clio se transfieren a Zendesk Sell, adaptando las integraciones a tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir JavaScript para el mapeo de datos completo.
- La sincronización inicial de datos de grandes conjuntos de datos puede llevar tiempo.
- Los informes avanzados en ambas plataformas podrían requerir soluciones personalizadas.
