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Como conectar Cerrar CRM y Pipedrive
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Pipedrive
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Pipedrive Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Pipedrivey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Pipedrive Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Pipedrive de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipedrive.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Pipedrive
Autenticar Pipedrive
Ahora, haga clic en el Pipedrive Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipedrive Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipedrive a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Pipedrive
Tipo de nodo
#2 Pipedrive
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Pipedrive
Configura el Cerrar CRM y Pipedrive Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Pipedrive Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Pipedrive
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Pipedrive, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Pipedrive La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Pipedrive (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Pipedrive
Cerrar CRM + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Pipedrive + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM o Pipedrive, la información del cliente potencial se agrega como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google para generar informes unificados.
Cerrar CRM y Pipedrive alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Pipedrive
Sincroniza Pipedrive con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualiza las transacciones, crea actividades o envía correos electrónicos personalizados según su etapa. Usa el editor visual y el nodo JavaScript de Latenode para crear lógica personalizada de calificación y enrutamiento de leads. Escala tu automatización de ventas sin código complejo ni límites de precios por etapa.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Pipedrive
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Pipedrive usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Pipedrive en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Pipedrive proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tratos automáticamente en Pipedrive a partir de clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de leads de Close CRM a las transacciones de Pipedrive. Esto ahorra tiempo y garantiza que ningún lead se pierda en tu embudo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Pipedrive?
La integración de Close CRM con Pipedrive le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronización de información de contacto entre Close CRM y Pipedrive.
- Creación de nuevos acuerdos de Pipedrive cuando un cliente potencial de Close CRM alcanza una etapa específica.
- Actualización de clientes potenciales de Close CRM en función de la actividad en Pipedrive.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Close CRM cuando se cierra un trato de Pipedrive.
- Analizar datos de ventas combinados de ambas plataformas utilizando las herramientas de transformación de datos de Latenode.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder dentro de Latenode?
Latenode permite acceder a clientes potenciales, contactos, oportunidades y actividades en Close CRM. Utilice estos datos para activar automatizaciones o optimizar otros pasos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Pipedrive en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por Close CRM y Pipedrive pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que los campos personalizados necesiten una asignación manual durante la configuración inicial.
