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Como conectar Asana y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Asana y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Asana, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Asana or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Asana or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Asana Nodo
Seleccione el botón Asana nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Asana
Configura el Asana
Haz clic en el botón Asana Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Asana URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Asana nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Asana
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Asana
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Asana y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Asana y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Asana
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Asana, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Asana y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Asana y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Asana y Cerrar CRM
Asana + Close CRM + Slack: Cuando se completa una tarea en Asana (usando un disparador de Nueva historia), actualiza un cliente potencial en Close CRM y notifica a un canal de Slack.
Cerrar CRM + Asana + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, cree una tarea en Asana y registre la información del cliente potencial en Hojas de cálculo de Google.
Asana y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos Asana
Automatiza la gestión de tareas de Asana dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Crea proyectos, asigna tareas y actualiza estados según los desencadenadores de otras aplicaciones (como formularios o CRM). Mantén los datos del proyecto sincronizados en todos los sistemas. Usa el editor visual y los bloques de código de Latenode para personalizar la lógica de Asana sin necesidad de scripts complejos.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Asana y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Asana a Close CRM usando Latenode?
Para conectar tu cuenta de Asana a Close CRM en Latenode, sigue estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Asana y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Asana y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Asana a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí! Latenode permite esta automatización. Activa la creación de tareas de Asana al obtener nuevos clientes potenciales de Close CRM, optimizando la gestión de proyectos y garantizando que no se pierda ningún cliente potencial. Los bloques lógicos de Latenode gestionan escenarios complejos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Asana con Close CRM?
La integración de Asana con Close CRM te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas tareas de Asana cuando un acuerdo alcance una etapa específica en Close CRM.
- Actualice el estado de la tarea de Asana cuando se cierre el trato correspondiente en Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre los proyectos de Asana y los clientes potenciales de Close CRM.
- Genere actividades de CRM cercanas a partir de tareas de Asana completadas automáticamente.
- Cree tareas recurrentes de Asana para realizar seguimientos de oportunidades de Close CRM.
¿Cómo gestiono las asignaciones de proyectos de Asana usando Latenode?
¡Latenode te permite gestionar dinámicamente las asignaciones de proyectos! Usa los datos de Close CRM para asignar automáticamente tareas de Asana, garantizando así una asignación óptima de recursos y una mayor eficiencia en el flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Asana y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de Asana y Close CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos entre Asana y Close CRM requiere un flujo de trabajo independiente.
