.svg){kind=icon}
Como conectar Alegra y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Alegra y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alegra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alegra or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alegra or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Alegra Nodo
Seleccione el botón Alegra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alegra
Configura el Alegra
Haz clic en el botón Alegra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alegra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Alegra
Tipo de nodo
#1 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alegra
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alegra nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Alegra
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Alegra
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Alegra y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alegra y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Alegra
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alegra, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alegra y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alegra y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alegra y Cerrar CRM
Alegra + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al registrar un nuevo cliente en Alegra, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Los detalles del nuevo cliente y la creación del cliente potencial se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM + Alegra + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, busque facturas relacionadas en Alegra y envíe una notificación a un canal de Slack que incluya la información del cliente potencial y los detalles de la factura.
Alegra y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Alegra y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Alegra a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Alegra a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Alegra y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Alegra y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente leads de Close CRM a partir de nuevas facturas de Alegra?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, ahorrando tiempo. Optimiza las ventas convirtiendo al instante las nuevas facturas de Alegra en leads cualificados de Close CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Alegra con Close CRM?
La integración de Alegra con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos en Close CRM desde clientes de Alegra.
- Actualización de la información de contacto en Close CRM en función de los cambios en Alegra.
- Creando nuevas oportunidades en Close CRM para facturas de Alegra de alto valor.
- Sincronización de estados de pago de Alegra con campos personalizados en Close CRM.
- Generar informes de ventas combinando datos de Alegra y Close CRM.
¿Cómo puedo utilizar JavaScript personalizado para transformar los datos de Alegra?
Latenode te permite usar JavaScript para manipular datos de Alegra. Transforma los detalles de las facturas o los datos de los clientes antes de sincronizarlos con Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Alegra y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Alegra y Close CRM.
- La migración de datos históricos puede requerir una configuración manual debido a restricciones de la API.
