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Como conectar Apollo y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Apollo y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Apollo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Apollo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Apollo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Apollo Nodo
Seleccione la pestaña Apollo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Apollo
Configura el Apollo
Haga clic en el botón Apollo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Apollo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Apollo
Tipo de nodo
#1 Apollo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Apollo
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Apollo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Apollo
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Apollo
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Apollo y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Apollo y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Apollo
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Apollo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Apollo y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Apollo y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Apollo y Cerrar CRM
Apollo + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Apollo, se crea un cliente potencial correspondiente en Close CRM. Se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Apollo + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Registra los nuevos contactos creados en Apollo, junto con las etapas de sus acuerdos desde Close CRM, en una hoja de Google para generar informes y análisis.
Apollo y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Apollo
¿Necesita datos de ubicación precisos? Integre Apollo en los flujos de trabajo de Latenode para geocodificar direcciones automáticamente o enriquecer los perfiles de los clientes con información de ubicación. Automatice la validación de datos y el enrutamiento según parámetros geográficos. Utilice el editor visual de Latenode para crear procesos escalables con reconocimiento de ubicación sin necesidad de programación compleja.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Apollo y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Apollo a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Apollo a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Apollo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Apollo y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Close CRM desde Apollo?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de los datos de contacto, enriqueciendo automáticamente Close CRM con datos de Apollo. Mantén tu CRM actualizado y a tu equipo enfocado en cerrar tratos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Apollo con Close CRM?
La integración de Apollo con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevos contactos de Apollo.
- Actualizar las etapas de oportunidad de CRM cercanas en función de la actividad de Apollo.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM para clientes potenciales provenientes de Apollo.
- Registre las llamadas y correos electrónicos de Apollo directamente en Close CRM.
- Enriquezca los datos de contacto de Close CRM con la información de contacto de Apollo.
¿Cómo manejo los contactos duplicados al sincronizar los datos de Apollo con Close CRM?
Latenode te permite definir reglas para gestionar duplicados mediante bloques de código Javascript o IA. Personaliza la lógica de coincidencia y evita la redundancia de datos eficazmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Apollo y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere autenticación tanto para Apollo como para Close CRM.
- Los límites de velocidad en las API de Apollo y Close CRM pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración manual en el flujo de trabajo.
