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Como conectar Avaza y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Avaza y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Avaza, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Avaza or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Avaza or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Avaza Nodo
Seleccione el botón Avaza nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Avaza
Configura el Avaza
Haz clic en el botón Avaza Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Avaza URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Avaza nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Avaza
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Avaza
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Avaza y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Avaza y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Avaza
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Avaza, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Avaza y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Avaza y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Avaza y Cerrar CRM
Avaza + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento en Avaza, la automatización encuentra y actualiza el cliente potencial en Close CRM y luego registra los detalles de la interacción en Google Sheets.
Cerrar CRM + Avaza + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea un proyecto en Avaza y se envía una notificación sobre el nuevo proyecto a un canal de Slack específico.
Avaza y Cerrar CRM alternativas de integración
Quien es Avaza
Automatice la gestión de proyectos con Avaza en Latenode. Cree flujos que sincronicen tareas, controlen el tiempo y gestionen gastos automáticamente. Utilice el editor visual de Latenode para personalizar los flujos de trabajo de Avaza y conectarlos con otras aplicaciones. Optimice los informes y los ciclos de facturación con lógica sin código y scripts personalizados para una supervisión eficiente de los proyectos.
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Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Avaza y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Avaza a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Avaza a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Avaza y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Avaza y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos proyectos de Avaza?
¡Sí, puedes! Con Latenode, crea fácilmente flujos de trabajo que generen automáticamente nuevos leads en Close CRM al crear un nuevo proyecto en Avaza. Benefíciate de una gestión optimizada de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Avaza con Close CRM?
La integración de Avaza con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de los miembros del equipo del proyecto Avaza.
- Actualizar las etapas de oportunidad de Cerrar CRM cuando cambian los estados del proyecto de Avaza.
- Genere tareas de Avaza a partir de nuevas oportunidades creadas en Close CRM.
- Sincronice los datos de la hoja de horas de Avaza con los registros de oportunidades de Close CRM.
- Envía notificaciones personalizadas a Slack según eventos de Avaza y Close CRM.
¿A qué datos de Avaza puedo acceder dentro de mis flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a detalles del proyecto, tareas, hojas de tiempo, gastos, facturas e información del cliente, para lograr flujos de trabajo de automatización perfectos.
¿Existen limitaciones para la integración de Avaza y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración personalizada.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La cantidad de operaciones depende de su plan de suscripción de Latenode.
