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Como conectar Cerrar CRM y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Cerrar CRM y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Salesforce
Cerrar CRM + Salesforce + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, la automatización busca un cliente potencial correspondiente en Salesforce. Si se encuentra y se actualiza, se envía una notificación de Slack al canal designado.
Salesforce + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce o Close CRM, la información del cliente potencial se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para generar informes consolidados.
Cerrar CRM y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM con Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización automática de nuevos leads de Close CRM con Salesforce en tiempo real, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia de los datos. Aprovecha la lógica condicional para un filtrado avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Salesforce?
La integración de Close CRM con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree oportunidades de Salesforce a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualizar los contactos de Close CRM cuando se modifican las cuentas de Salesforce.
- Sincronice las etapas del acuerdo entre Close CRM y Salesforce.
- Registra automáticamente las actividades de Close CRM en Salesforce.
- Genere informes personalizados combinando datos de ambas plataformas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos de Close CRM y Salesforce permanezcan protegidos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Los campos personalizados en Close CRM y Salesforce requieren asignación durante la configuración.
