.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Venta de Zendesk
Configura el Cerrar CRM y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Venta de Zendesk
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Venta de Zendesk
Cerrar CRM + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en Close CRM, se envía un mensaje a un canal de Slack específico para notificar al equipo de ventas.
Zendesk Sell + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Zendesk Sell, la información del cliente potencial se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Venta de Zendesk alternativas de integración
QUIENES SOMOS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
QUIENES SOMOS Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Close CRM con Zendesk Sell?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la sincronización de leads, garantizando un flujo de datos fluido y optimizando tus estrategias de ventas. Además, usa lógica avanzada para filtrar leads según tus criterios específicos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Zendesk Sell?
La integración de Close CRM con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Zendesk Sell a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualización de oportunidades de CRM cercanas cuando se ganan acuerdos en Zendesk Sell.
- Creación de tareas en Zendesk Sell cuando se crea una nueva tarea de Cerrar CRM.
- Sincronización de actualizaciones de información de contacto entre Close CRM y Zendesk Sell.
- Generar informes combinando datos de Close CRM y Zendesk Sell.
¿Qué tan seguros son los datos de Close CRM manejados dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode utiliza encriptación avanzada y protocolos de manejo seguro de datos para proteger sus datos de Close CRM durante la ejecución y el almacenamiento del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Las asignaciones de campos personalizados deben configurarse manualmente en Latenode.
